أتمت شركة فاليو، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الإصدار الثالث والعشرين من سندات التوريق بقيمة 945.8 مليون جنيه، بالتعاون مع إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة.
يعد الإصدار الثالث والعشرين هو الرابع لشركة فاليو ضمن برنامج سندات التوريق الثامن، البالغ إجمالي قيمته 10 مليارات جنيه.
وتم إسناد عملية التوريق، المضمونة بمحفظة من أوراق القبض، لصالح شركة إي إف جي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.
ويبلغ أجل الإصدار 13 شهرًا، وتم طرحه في شريحة واحدة حاصلة على تصنيف ائتماني AA-.
وقال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة فاليو، إن إتمام الإصدار الثالث والعشرين لسندات التوريق يمثل محطة جديدة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس متانة مركزها المالي وقوة ميزانيتها وتميز أدائها التشغيلي المستمر.
وأضاف أن استمرار الإقبال على إصدارات الشركة وثقة المستثمرين الراسخة يؤكدان قدرتها على مواصلة النمو المستدام وتعزيز مكانتها باعتبارها الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر.
من جانبها، قالت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف جي هيرميس، إن الشركة تواصل شراكتها الممتدة مع فاليو من خلال هيكلة وتنفيذ الإصدار الثالث والعشرين لسندات التوريق.
وأوضحت أن الوصول إلى هذا الإصدار يعكس الجودة الاستثنائية لمحفظة فاليو، وقوة مقوماتها المالية، واستمرار الطلب المؤسسي على إصداراتها، مؤكدة التزام إي إف جي هيرميس بتقديم حلول تمويلية مؤثرة في أسواق الدين، تمكن الشركات من تحسين هيكل رأس المال ودعم أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل.
وتولت إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومدير سجل الاكتتاب، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار.
وتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة، فيما قامت شركة بيكر تيلي (Baker Tilly) بدور مراجع الحسابات.
ويعكس الإصدار مواصلة فاليو تنفيذ استراتيجيتها في مجال التوريق، من خلال الاستفادة من حلول التمويل المهيكل لدعم خطط النمو وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب تعزيز شراكتها الممتدة مع إي إف جي هيرميس في أسواق الدين.
