تعتزم شركة “إم إن تي حالا” (MNT-Halan)، المتخصصة في التكنولوجيا المالية، طرح نحو 20% من رأسمالها في البورصة المصرية، عبر بيع 320 مليون سهم عادي، بحسب إعلان نية الطرح الصادر عن الشركة اليوم الخميس.
تصل قيمة الطرح إلى نحو 4 مليارات جنيه، ويتبعه اكتتاب مغلق يمارس خلاله المساهم البائع حقه في الاكتتاب في أسهم إضافية بسعر الطرح.
يتم الطرح من خلال بيع أسهم قائمة مملوكة لشركة “إم إن تي إنفستمنتس” (MNT Investments B.V)، المساهم البائع، فيما لم تحدد الشركة حتى الآن النطاق السعري للطرح أو المواعيد الأخرى المرتبطة بالعملية.
كانت “بلومبرغ” قد ذكرت في وقت سابق أن قيمة أعمال “إم إن تي حالا” في مصر تتراوح بين 900 مليون ومليار دولار، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.
في يونيو، بلغ تقييم الشركة نحو 1.4 مليار دولار ضمن جولة تمويل قادتها إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي المصري، وفقاً لـ”بلومبرغ”.
شريحتان للطرح
ينقسم الطرح إلى شريحتين، الأولى طرح خاص للمستثمرين من المؤسسات، والثانية طرح عام للمستثمرين في مصر.
تتولى “سيتي” و”إي إف جي هيرميس” مهام المنسقين الدوليين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين للطرح.
وقبل بدء تداول الأسهم في البورصة المصرية، يعتزم المساهم البائع بيع نحو 24.33 مليون سهم إلى عدد من كبار موظفي الإدارة في شركات المجموعة، بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبحسب هيكل العملية المعلن، ستبلغ نسبة الأسهم حرة التداول بعد إتمام الطرح 20% من رأسمال الشركة.
استحواذ شيميرا
كانت “شيميرا” الإماراتية قد استحوذت في 2023 على أكثر من 20% من “إم إن تي حالا” مقابل 200 مليون دولار، في صفقة رفعت تقييم الشركة إلى أكثر من مليار دولار ومنحتها صفة “يونيكورن”.
تعمل المجموعة أيضاً في تركيا والإمارات وباكستان، إلا أن هذه الأنشطة لن تدخل ضمن الكيان المزمع إدراجه في البورصة المصرية، وفقاً لمصادر مطلعة نقلت عنها “بلومبرغ”.
خدمات مالية رقمية
تأسست “إم إن تي حالا” في 2018، وركزت على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية في مصر.
تقدم الشركة عبر منصة واحدة منتجات وخدمات تشمل الاقتراض والمدفوعات والاستثمار، إلى جانب منتجات مرتبطة بالسوق الاستهلاكية.
يتزامن توجه الشركة نحو البورصة مع نشاط متزايد في سوق التكنولوجيا المالية المصرية، التي تضم بالفعل شركات مدرجة في القطاع، من بينها “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” و”ڤاليو”.
حال تنفيذ الطرح، ستنضم “إم إن تي حالا” إلى قائمة الطروحات المرتقبة في السوق المصرية، والتي تضم شركات تابعة للدولة أو مرتبطة بها، من بينها بنك القاهرة و”مصر لتأمينات الحياة”.
