تعمل مصر على إصدار سندات “ساموراي” في السوق اليابانية خلال مايو الجاري، بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، وسط سعيها لتنويع أدوات الدين وخفض تكلفة الاقتراض.
قال مسؤول حكومي إن الوفد المصري الذي حضر اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن في أبريل، فوّض بالفعل بنوكاً يابانية لبدء العمل والانتهاء من الإجراءات اللازمة لعملية طرح سندات في السوق اليابانية بما يوازي 500 مليون دولار خلال مايو، أو بحد أقصى مطلع يونيو في حالة التأخير بالانتهاء من الإجراءات اللازمة للإصدار، وفق الشرق بلومبرج.
سندات “ساموراي” هي سندات مُقوَّمة بالين الياباني، يصدرها مقترضون أجانب في بورصة طوكيو.
طرحت مصر في مارس 2022، لأول مرة في تاريخها سندات “ساموراي” دولية بقيمة 500 مليون دولار، ثم 500 مليون دولار أخرى في نوفمبر 2023.
اقترضت مصر ما يصل إلى مليار دولار من الأسواق الدولية عبر إعادة فتح لعدد من السندات الدولارية القائمة، خلال الفترة من 26 مارس وحتى 7 أبريل الجاري، بحسب إفصاح على بورصة لندن.
كانت مصر طرحت في مطلع 2025 أول سندات دولارية منذ أربع سنوات وجمعت ملياري دولار عبر شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، وسط إقبال كبير حيث بلغت التغطية نحو 5 أضعاف حجم الإصدار. وأسهمت قوة الطلب في خفض العائد النهائي 60 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي، بحسب بيانات “بلومبرج”.
وفي أكتوبر الماضي، أصدرت الحكومة صكوكاً دولية بقيمة 1.5 مليار دولار موزعة على شريحتين أيضاً، وتجاوزت طلبات المستثمرين حاجز 9 مليارات دولار، ما مكّن الحكومة من تقليص علاوة الإصدار على الشريحتين المتمثلتين في آجال ثلاث سنوات ونصف وسبع سنوات.
