تعتزم شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار تنفيذ طرح عام وخاص لنحو 11% من أسهمها في البورصة المصرية، بقيمة متوقعة تصل إلى نحو 735 مليون جنيه، وفق نشرة الطرح.
يتضمن الطرح بيع بحد أقصى يبلغ 247.5 مليون سهم تمثل نحو 11% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة البالغ 2.25 مليار سهم.
سعر الطرح
حددت الشركة سعر الطرح عند 2.97 جنيه للسهم الواحد، مقارنة بقيمة عادلة قدرها 3.20 جنيه للسهم، وفق الدراسة المعدة من المستشار المالي المستقل شركة إيجيب تيلي بيكر للاستشارات المالية، وتتولى شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات مهام مدير الطرح.
هيكل الطرح
ينقسم الطرح إلى شريحتين، تشمل الأولى طرحًا خاصًا للمؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين بحد أقصى 148.5 مليون سهم تمثل 60% من إجمالي الأسهم المطروحة، بينما تتضمن الشريحة الثانية طرحًا عامًا للجمهور بحد أقصى 99 مليون سهم تمثل 40% من الأسهم محل الطرح.
خفض حصص المساهمين الحاليين بعد الطرح
بحسب هيكل المساهمين المتوقع بعد تنفيذ الطرح، ستتراجع حصة المساهم الرئيسي المهندس محمد أيمن كمال الدين محمد عبد الخالق قرة من 78% إلى 75%، كما تنخفض حصة كل من إيمان قرة وهبة قرة من 9% إلى 5% لكل منهما، مقابل دخول مساهمين جدد عبر الطرح بحصة إجمالية تبلغ 11% من رأسمال الشركة.
تمويل التوسعات وخفض أعباء التمويل
بحسب نشرة الطرح، تستهدف الشركة استخدام حصيلة الطرح في توفير التمويل اللازم لمجابهة التوسعات والالتزامات المستقبلية، خاصة مع توسع أنشطتها في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والطاقة المتجددة.
تسعى الشركة كذلك إلى تقليل الاعتماد على القروض المصرفية، في ظل ارتفاع تكلفة التمويل وأعباء الديون، مع توجيه الموارد المالية نحو تنفيذ خطط استثمارية جاهزة للتطبيق ودعم النمو المتوقع في أعمالها خلال السنوات المقبلة.
التحول إلى شركة مؤسسية وجذب استثمارات جديدة
تراهن “قرة” على الطرح في التحول من شركة عائلية إلى كيان مؤسسي أكثر استدامة، عبر توسيع قاعدة الملكية وزيادة عدد المساهمين، بما يعزز معايير الحوكمة والشفافية ويرفع من قدرتها على جذب استثمارات مباشرة من الداخل والخارج.
تقول الشركة إن القيد في البورصة سيوفر منصة مناسبة لخلق فرص استثمارية جديدة للمؤسسات والأفراد، مع الاستفادة لاحقًا من زيادات رأس المال المستقبلية لتمويل التوسعات المستقبلية.
