أصدرت مصر سندات اجتماعية دولية بقيمة مليار دولار لأجل 8 سنوات وبعائد نهائي 7.625%، في أول عودة للقاهرة إلى أسواق الدين العالمية منذ تصاعد اضطرابات الشرق الأوسط، مستفيدة من طلب قوي من المستثمرين رغم استمرار الضغوط على الأسواق الناشئة، وفق بلومبرج.
تلقى الطرح طلبات اكتتاب تجاوز 3.9 مليار دولار, ما أتاح للحكومة المصرية خفض السعر الاسترشادي الأولي من نطاق 8% إلى عائد نهائي عند 7.625%.
يستحق الإصدار في 20 مايو 2034 وتستخدم حصيلة السندات تمويل أو إعادة تمويل مشروعات اجتماعية.
تولت بنوك “سيتي”، و”كريدي أجريكول سي آي بي”، و”دويتشه بنك”، و”إتش إس بي سي” إدارته.
يذكر أن مصر اقترضت ما يصل إلى مليار دولار من الأسواق الدولية عبر إعادة فتح لعدد من السندات الدولارية القائمة، خلال الفترة من 26 مارس وحتى 7 أبريل الجاري، بحسب إفصاح على بورصة لندن.
كانت مصر طرحت في مطلع 2025 أول سندات دولارية منذ أربع سنوات وجمعت ملياري دولار عبر شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، وسط إقبال كبير حيث بلغت التغطية نحو 5 أضعاف حجم الإصدار. وأسهمت قوة الطلب في خفض العائد النهائي 60 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي، بحسب بيانات “بلومبرج”.
في أكتوبر الماضي، أصدرت الحكومة صكوكاً دولية بقيمة 1.5 مليار دولار موزعة على شريحتين أيضاً، وتجاوزت طلبات المستثمرين حاجز 9 مليارات دولار، ما مكّن الحكومة من تقليص علاوة الإصدار على الشريحتين المتمثلتين في آجال ثلاث سنوات ونصف وسبع سنوات.
