نفذت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي «سهولة» ثالث إصدار لسندات التوريق ضمن برنامجها التمويلي، بقيمة إجمالية بلغت 883 مليون جنيه، بضمان محفظة محالة بقيمة 1.050 مليار جنيه، بهدف تنويع مصادر التمويل ودعم نمو أعمال الشركة.
إصدار سندات التوريق على شريحتين
يتضمن الإصدار شريحتين، تبلغ قيمة الأولى 700 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الثانية 183 مليون جنيه بفترة استحقاق 22 شهرًا، بحسب بيان اليوم.
وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف Prime 1 من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A-.
سي آي كابيتال والأهلي فاروس مستشاران للإصدار
تولت شركتا سي آي كابيتال والأهلي فاروس أدوار المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، ومكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.
ويأتي الإصدار الثالث ضمن برنامج «سهولة» لتمويل أعمال الشركة من خلال أدوات أسواق المال وتنمية محفظتها التمويلية.
سهولة تستهدف تنمية المحفظة التمويلية
قال العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي «سهولة»، أحمد الشنواني، إن إتمام الإصدار الثالث يدعم خطط الشركة للتوسع وتلبية احتياجات العملاء، موضحًا أن «سهولة» تعمل على توسيع قاعدة عملائها وتنمية محفظتها التمويلية.
وأضاف أن الشركة تركز على تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم الشمول المالي ونمو قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصرية.
من جانبه، قال رئيس القطاع المالي بشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي «سهولة»، فادي إلياس، إن الإصدار يعكس ارتفاع قيمة الصفقة وحجم المحفظة المحالة مقارنة بالإصدار السابق، مشيرًا إلى أهمية تنويع مصادر التمويل في دعم توسع الشركة والحفاظ على هيكل تمويلي متوازن.
سي آي كابيتال والأهلي فاروس يتوليان إدارة الإصدار
قال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، عمرو هلال، إن الشركة شاركت في تنفيذ الإصدار الثالث لشركة «سهولة»، فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، أحمد حيدر، إن الإصدار يوفر سيولة لتنمية المحفظة التمويلية وتوسيع قاعدة العملاء.
