جمعت السعودية 3.25 مليار دولار من خلال إصدار صكوك مقومة بالدولار على شريحتين، في ثاني عملية للمملكة في أسواق الدين خلال العام الجاري، والأولى منذ تصاعد التوترات مع إيران، وفقًا لما نقلته رويترز عن خدمة آي.إف.آر المتخصصة في أخبار أدوات الدخل الثابت.
توزع الإصدار بين صكوك لأجل 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، وأخرى لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار، فيما بلغ التسعير النهائي 70 نقطة أساس و80 نقطة أساس على الترتيب فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
شهد الطرح طلبًا قويًا من المستثمرين، إذ تجاوز إجمالي طلبات الاكتتاب 15 مليار دولار، أي ما يزيد على 4.6 مرة قيمة الإصدار، على أن تُستخدم حصيلة الصكوك في تمويل الاحتياجات العامة للميزانية السعودية.
اختارت المملكة سيتي وجولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد منسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين للطرح.
جرى اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي وبي.إن.بي باريبا وبنك دبي الإسلامي وفوبون بنك وآي.إن.جي وإنتيسا سان باولو والجزيرة كابيتال وسوسيتيه جنرال مديرين رئيسيين مشتركين للطرح.
كانت السعودية قد جمعت في يناير الماضي 11.5 مليار دولار من خلال إصدار سندات على أربع شرائح، ضمن خطة الاقتراض لعام 2026، التي تستهدف جمع نحو 57.9 مليار دولار لتغطية عجز مالي متوقع يبلغ نحو 44 مليار دولار، إلى جانب سداد ديون مستحقة بنحو 13.9 مليار دولار خلال العام.
تأتي عملية إصدار الصكوك في وقت يواجه فيه الاقتصاد السعودي ضغوطًا مرتبطة بأداء قطاع النفط، إذ أظهرت تقديرات حكومية أولية انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام، مدفوعًا بشكل رئيسي بانكماش نشاط القطاع النفطي بنسبة 24.7%.
