نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة، في إتمام الخدمات الاستشارية كمنسق عالمي مشترك ومدير طرح مشترك لصفقة الطرح الخاص لشركة «العملية للطاقة»، وإدراجها في السوق الأول في بورصة الكويت.
وبحسب بيان صادر عن إي إف جي هيرميس، عرضت «العملية للطاقة» نسبة 45.9% من رأسمالها المصدر، من خلال بيع 260 مليون سهم، شملت إصدارًا أوليًا لعدد 94.5 مليون سهم جديد، وبيعًا ثانويًا لعدد 165.5 مليون سهم قائم، بسعر 212 فلسًا كويتيًا للسهم الواحد.
وقد جمعت الصفقة 55 مليون دينار كويتي (بما يعادل نحو 179 مليون دولار)، ما يعني ضمنيًا أن القيمة السوقية بعد الطرح بلغت 120 مليون دينار كويتي (نحو 391 مليون دولار).
وشهد الطرح مشاركة قوية من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث تمت تغطية دفتر الأوامر الإجمالي بأكثر من 5 مرات، مع تسجيل طلبات بقيمة تقارب 276 مليون دينار كويتي (نحو 898 مليون دولار).
ووفقًا للبيان، استهدف الطرح تنويع قاعدة مساهمي «العملية للطاقة»، وتعزيز الحوكمة، وزيادة مستوى الشفافية والظهور أمام المجتمع الاستثماري، إلى جانب دعم تحسينات الميزانية العمومية ومبادرات النمو في الكويت والمنطقة.
وبدأ تداول أسهم «العملية للطاقة» في السوق الأول لبورصة الكويت تحت رمز ALF TAQA.
وتأسست «العملية للطاقة» عام 2015، وهي شركة كويتية متخصصة في مجال مقاولات حفر آبار النفط، وتتخذ من الكويت مقرًا رئيسيًا لها، مع تركيزها على خدمات الحفر والآبار الداعمة لبرامج الإنتاج والصيانة في قطاع الاستكشاف والإنتاج.
ونجحت الشركة، بفضل سجلها التشغيلي القوي وأسطولها المكون من 20 منصة حفر عاملة في الكويت، في تقديم خدمات ميدانية آمنة وموثوقة في الحقول النفطية الاستراتيجية، بما أسهم في تعزيز قدرة المشغلين على مواصلة الإنتاج، وتحسين وقت التشغيل، وتسليم المشروعات في مواعيدها المحددة.
وتعمل الشركة من خلال قطاعي أعمال متكاملين، هما: قطاع خدمات الحفر، المدعوم بأسطول حديث من الحفارات عالية الكفاءة؛ وقطاع خدمات حقول النفط، الذي يوفر دعمًا شاملًا لدورة حياة الآبار عبر مزيج من القدرات الذاتية والتعاون مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين الفنيين.
ومن جانبه، أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة إي إف جي هيرميس، عن سعادته بالمساهمة في دعم مسيرة «العملية للطاقة» وتعزيز جهودها لتوسيع قاعدة عملائها وتسريع خطط النمو، من خلال صفقة الطرح الخاص بشقيها الأولي والثانوي.
وأضاف مليكة أن هذه الصفقة تعكس تنامي ثقة المستثمرين الرئيسيين في بورصة الكويت، كما تؤكد التزام الجهات التشريعية بأفضل معايير الحوكمة والتوظيف الرشيد لرأس المال، بما يسهم في فتح آفاق جديدة لتعظيم القيمة على المدى الطويل.
وأكد مليكة التزام إي إف جي هيرميس بتعزيز الشفافية والتنظيم الجيد طوال مراحل تنفيذ الصفقة، بما يسهّل حصول المستثمرين على فرص واضحة، إلى جانب دعم القطاعات الاستراتيجية في السوق الكويتي، وعلى رأسها قطاع خدمات الطاقة.
ومن جانبه، قال كريم جلال، المدير التنفيذي بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، إن الكويت تسعى بشكل متزايد إلى ترسيخ مكانتها كوجهة موثوقة وجاذبة للإدراج في الأسواق المالية، مدعومة بتحسن السيولة، والمشاركة القوية من المؤسسات، وإطار متطور لأسواق رأس المال.
وأضاف أن «العملية للطاقة» تمثل فرصة استثمارية واعدة للمستثمرين الراغبين في دخول قطاع الطاقة المتنامي في الكويت، مشيرًا إلى فخر إي إف جي هيرميس بدعم هذه الصفقة، والتزامها بتقديم حلول منظمة وشفافة لأسواق رأس المال تربط بين الشركات المحلية الرائدة والمستثمرين الإقليميين والدوليين.
ومن الجدير بالذكر أن إي إف جي هيرميس نجحت خلال عام 2025 في تقديم خدماتها الاستشارية لعدد من الصفقات، شملت 16 صفقة بأسواق رأس المال، و14 صفقة ترتيب وإصدار دين، و8 صفقات دمج واستحواذ، في مختلف أسواق المنطقة، وعلى رأسها السعودية والإمارات وعُمان ومصر.
