إي إف جي هيرميس تتم طرح «إم إن تي حالاً» بقيمة 7.84 مليار جنيه
أتمت شركة إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة، دورها منسقًا دوليًا ومديرًا للطرح العام الأولي لشركة «إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية» المعروفة باسم «إم إن تي حالاً» في البورصة المصرية، بقيمة إجمالية بلغت 7.84 مليار جنيه، وبسعر 24.50 جنيه للسهم.
ويُعد الطرح الأكبر في مصر منذ عام 2021 من حيث القيمة الدولارية، كما يمثل أكبر طرح عام أولي لشركة من القطاع الخاص خلال عقد، وفقًا لبيانات الشركة.
وشمل الطرح بيعًا ثانويًا لنحو 320 مليون سهم عادي مملوكة لشركة «MNT Investments B.V»، بما يمثل 20% من رأس المال المصدر لشركة «إم إن تي حالاً». وتوزع الطرح بين شريحة خاصة للمستثمرين المؤهلين وأخرى عامة للأفراد.
وعقب إتمام الطرح، يعتزم المساهم البائع الاكتتاب في أسهم إضافية من خلال اكتتاب مغلق بسعر الطرح، بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، بما يوفر تمويلًا جديدًا للشركة لدعم خطط نموها خلال المرحلة المقبلة.
تغطية الطرح الخاص 11.2 مرة والعام 43.6 مرة
شهد الطرح إقبالًا من المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والدولية والمكاتب العائلية، إلى جانب المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد، كما شارك البنك التجاري الدولي وشركة «آر دبليو سي» مستثمرين استراتيجيين.
وبلغت تغطية الشريحة الخاصة 11.2 مرة، وارتفعت إلى 19.4 مرة عند استبعاد المستثمرين الاستراتيجيين، فيما سجلت الشريحة العامة تغطية بلغت 43.6 مرة، ووصل إجمالي الطلبات إلى نحو 126 مليار جنيه.
وتلقت الشريحة الخاصة طلبات اكتتاب من أكثر من 300 مستثمر ينتمون إلى أكثر من 10 دول، بينما اجتذبت الشريحة العامة أكثر من 41,500 طلب اكتتاب.
وقال رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس مصطفى جاد، إن الطرح يمثل محطة مهمة للشركة ولسوق رأس المال المصرية، مشيرًا إلى أن «إم إن تي حالاً» تجمع بين أنشطة التمويل الأساسية ونموذج توزيع مدعوم بالتكنولوجيا وأداء مالي قوي.
وأضاف أن تنفيذ الصفقة يعكس قدرة إي إف جي هيرميس على قيادة الشركات الكبرى إلى أسواق المال، بالاستفادة من خبراتها التنفيذية وشبكتها الواسعة من المستثمرين.
1.9 مليون عميل نشط لدى «إم إن تي حالاً»
تعمل «إم إن تي حالاً» في قطاعات التمويل متناهي الصغر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي في مصر، وتخدم نحو 1.9 مليون عميل نشط من خلال تطبيق «حالاً» وشبكة تضم أكثر من 1,200 نقطة توزيع موزعة على 25 محافظة.
ويأتي الطرح في ظل تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، بما يوسع قاعدة الشركات المتاحة للاستثمار في البورصة ويدعم تنويع الفرص الاستثمارية، لا سيما في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
