إي اف چي هيرميس تنهي دورها الاستشاري في طرح بنك القاهرة بقيمة 36.37 مليار جنيه
أعلنت شركة إي اف چي هيرميس إتمام دورها الاستشاري كمدير للطرح والمنسق الدولي المشترك في الطرح العام الأولي لأسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، والذي بلغت قيمته الإجمالية 36.37 مليار جنيه، بما يعادل نحو 658 مليون دولار.
ويمثل الطرح 45% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة، بواقع 6.8625 مليار سهم عادي مملوكة لبنك مصر، عند الحد الأقصى للنطاق السعري البالغ 5.30 جنيه للسهم. وبلغت القيمة السوقية الضمنية للبنك نحو 80.83 مليار جنيه، بما يعادل 1.46 مليار دولار، وفقًا لبيانات الشركة.
طلبات الشريحة الخاصة تتجاوز 205 مليارات جنيه
شملت الشريحة الخاصة 6.519 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة و42.75% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة، بقيمة إجمالية بلغت 34.55 مليار جنيه، أو نحو 625 مليون دولار.
وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب في الشريحة الخاصة نحو 205.8 مليار جنيه، بما يعادل 3.72 مليار دولار، لتصل نسبة التغطية إلى 5.95 مرة. وارتفعت نسبة تغطية الأسهم المتبقية إلى 19.79 مرة، بعد استبعاد طلبات المستثمرين الرئيسيين، بحسب الشركة.
وشهد الطرح مشاركة عدد من المؤسسات الاستثمارية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، و«Sustainable Capital»، و«Redwheel»، و«واحة كابيتال».
تغطية شريحة الأفراد 27 مرة
على مستوى الطرح العام للأفراد، بلغت نسبة التغطية 27 مرة، مع وصول طلبات الاكتتاب إلى نحو 49.2 مليار جنيه، بما يعادل 921 مليون دولار.
وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن طرح بنك القاهرة يمثل عودة طروحات الأصول المملوكة للدولة إلى البورصة المصرية، ويعكس قدرة سوق المال على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.
وأضاف أن تنفيذ الصفقة يعكس تطور سوق رأس المال المحلية، واهتمام المؤسسات الاستثمارية الأجنبية بالأصول المصرية، مشيرًا إلى أن الطرح يمثل ثاني أكبر صفقة خصخصة في تاريخ مصر عبر طرح عام أولي، وثالث أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة المصرية.
3 طروحات تقودها إي اف چي هيرميس خلال 2026
يعد طرح بنك القاهرة ثالث طرح عام أولي تقوده إي اف چي هيرميس في البورصة المصرية خلال عام 2026، بعد طرح شركة «جورميه إيجيبت» في فبراير، وإدراج شركة «إم إن تي-حالاً» في أكتوبر.
وسجل سهم «جورميه» ارتفاعًا بنحو 40% خلال أول يوم تداول، وفقًا للشركة، فيما شهد الطرح الخاص لشركة «إم إن تي-حالاً» تغطية بلغت 11.2 مرة، وارتفعت إلى 19.4 مرة باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين، مع مشاركة أكثر من 300 مستثمر من أكثر من 10 دول.
أشارت إي اف چي هيرميس إلى وجود طروحات جديدة يجري الإعداد لها قبل نهاية العام الحالي وخلال أوائل عام 2027.
