وافق مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) على الشروط التفصيلية لبرنامج إصدار سندات اسمية مقومة بالجنيه المصري بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار جنيه، وذلك تنفيذًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية للبنك.
قال البنك، في إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن البرنامج يتضمن إصدار سندات ذات عائد سنوي، قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، على أن يتم طرحها عبر عدة إصدارات متعاقبة خلال فترة تمتد إلى ثلاث سنوات، سواء من خلال طرح عام أو خاص للمستثمرين المؤهلين.
وأوضح أن القيمة الاسمية للسند تبلغ 100 جنيه، مع إمكانية قيد أي من إصدارات البرنامج في البورصة المصرية بعد الحصول على موافقات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.
إصدار أول بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه
اعتمد مجلس الإدارة كذلك الشروط الفنية للإصدار الأول من البرنامج بقيمة قصوى تبلغ 5 مليارات جنيه، على أن يتم طرحه من خلال اكتتاب خاص للمستثمرين المؤهلين.
ويتكون الإصدار من شريحتين؛ الأولى سندات لمدة 12 شهرًا تُسدد دفعة واحدة عند الاستحقاق، مع إتاحة خيار العائد الثابت أو المتغير، بينما تمتد الشريحة الثانية لمدة 36 شهرًا مع إمكانية الاستدعاء المعجل، ويتم سدادها عبر 8 أقساط ربع سنوية متساوية.
تمويل الأنشطة الاستثمارية والتجارية
أشار البنك إلى أن حصيلة برنامج السندات ستُستخدم في تمويل الأنشطة الاستثمارية والتجارية، على أن يتم سداد أصل السندات والعوائد المستحقة من التدفقات النقدية الخاصة بالبنك.
كما فوض مجلس الإدارة أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، باتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لإتمام البرنامج والتعامل مع الجهات الرقابية المعنية، إلى جانب تحديد القيمة النهائية للإصدار الأول بما لا يتجاوز 5 مليارات جنيه وفقًا لظروف السوق وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة.
