نجحت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية اكتتاب الإصدار الأول من البرنامج التاسع لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق بقيمة 2 مليار جنيه، والمدعوم بمحفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تأجير تمويلي بقيمة 2.86 مليار جنيه، والمُحالة من الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس).
تفاصيل الإصدار وهيكل التوريق
تولت الأهلي فاروس أدوار مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاكتتاب، فيما شارك في تغطية الاكتتاب كل من البنك الأهلي المصري، وبنك البركة مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك العربي الأفريقي الدولي.
وقام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، بينما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي مهام أمين الحفظ. كما عمل مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مستشارًا قانونيًا، وشارك مكتبا بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) وفتح الله وشركاه – أعضاء نكسيا العالمية كمراقبي حسابات، فيما منحت شركة ميريس التصنيف الائتماني للإصدار.
3 شرائح بإجمالي 2 مليار جنيه
جاء الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة من حيث القيمة والأجل والتصنيف الائتماني، حيث بلغت الشريحة الأولى 987 مليون جنيه بأجل 25 شهرًا وتصنيف AA+، بينما سجلت الشريحة الثانية 552 مليون جنيه بأجل 37 شهرًا وتصنيف AA، وبلغت الشريحة الثالثة 461 مليون جنيه بأجل 51 شهرًا وتصنيف A-.
تقديم حلول تمويلية مبتكرة
قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن نجاح هذا الإصدار يعكس ثقة المؤسسات المالية في قوة هيكل الصفقة وجودة الأصول محل التوريق، كما يؤكد على التزامنا المستمر بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو السوق وتعزز من كفاءة أدوات التمويل غير المصرفي في مصر.
وأضاف أن الإغلاق الناجح لأول عملية توريق للشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) يؤكد حرصنا على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائنا، ويُعد هذا الإصدار أول عملية يتم إغلاقها في عام 2026 على مستوى سوق أدوات الدين.
أول إصدار توريق في 2026
أشار أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق أدوات الدين، إلى أن الصفقة تمثل أول عملية إغلاق ناجحة في سوق أدوات الدين المصري خلال عام 2026، ما يعكس بداية نشاط السوق خلال العام.
