الأكبر في تاريخ سوق الدين المصري.. “إي إف چي للحلول التمويلية” تصدر سندات 5.1 مليار جنيه
أغلقت شركة إي إف چي هيرميس صفقة طرح سندات لصالح شركة إي إف چي للحلول التمويلية بقيمة 5.1 مليار جنيه، في أكبر إصدار سندات شركات في تاريخ سوق الدين المصري.
الإصدار يأتي ضمن خطة تهدف إلى دعم توسع الشركة في أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم، وتعزيز قدرتها على تنويع مصادر التمويل.
تفاصيل الإصدار وهيكل السندات
تبلغ مدة السندات 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (A-)، وتم طرحها على شريحتين، إحداهما بعائد ثابت مع سداد عند الاستحقاق، والأخرى بعائد متغير مع سداد ربع سنوي، بما يتيح مرونة أكبر للمستثمرين ويستهدف توسيع قاعدة المشاركة في الإصدار.
هيرميس: الإصدار يعكس تطور سوق الدين
وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشترك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، إن هذا الإصدار يعكس التطور المستمر في أسواق أدوات الدين في مصر، وارتفاع الطلب المؤسسي على الائتمان الموجه للشركات، مؤكدًا قدرة الشركة على هيكلة وتنفيذ صفقات تمويلية معقدة بهذا الحجم بما يدعم تعميق سوق الدين المحلي.
وأضاف أن نجاح الصفقة يعكس قوة منصة الترويج والتوزيع لدى الشركة، ودورها في تلبية احتياجات المصدرين والمستثمرين من خلال حلول تمويلية أكثر تنوعًا وكفاءة.
دعم خطط التوسع والنمو
من جانبه، قال طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف چي للحلول التمويلية، إن هذا الإصدار يمثل محطة مهمة في استراتيجية النمو، ويدعم بشكل مباشر خطط التوسع في التأجير التمويلي والتخصيم، مشيرًا إلى أن حصيلة الإصدار ستُستخدم في تعزيز المركز المالي وتمويل نمو المحفظة.
وأضاف أن الأداء التشغيلي القوي خلال الفترة الأخيرة يعكس قدرة الشركة على إدارة المخاطر والانضباط في منح التمويلات، إلى جانب استمرار الطلب القوي على خدماتها في قطاعات اقتصادية رئيسية داخل السوق المصري.
نمو نشاط التأجير التمويلي
وكانت الشركة قد سجلت نموًا ملحوظًا في نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة الماضية، ما عزز من قدرتها على التوسع رغم تحديات السيولة وارتفاع الانتقائية الائتمانية في السوق.
الجهات المشاركة في الصفقة
وتولى بنك نكست مهام وكيل السداد، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني، وتولت KPMG أعمال التدقيق المالي.
