استحوذت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية على كامل أسهم شركة «تمويلي للخدمات المالية»، إحدى شركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والمتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المجموعة على الصفقة.
وتستهدف إي فاينانس من الاستحواذ توسيع نطاق أعمالها ليشمل الخدمات التمويلية الخاضعة للرقابة، إلى جانب نشاطها الرئيسي في إدارة وتشغيل البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية الحكومية والتجارية، بما يدعم استراتيجية المجموعة في الشمول المالي وتعظيم الاستفادة من منظومتها الرقمية.
قيمة الصفقة
وتبلغ قيمة المقابل النقدي للصفقة نحو 956.4 مليون جنيه، إلى جانب إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد من أسهم إي فاينانس بسعر 26.34 جنيه للسهم، بما يمنح مساهمي «تمويلي» حصة تبلغ نحو 4% من أسهم إي فاينانس.
ويتضمن هيكل الصفقة مقابلًا نقديًا مؤجلًا يستحق بعد إصدار القوائم المالية لعام 2027، ويرتبط بتحقيق «تمويلي» أهداف صافي الربح المتفق عليها للعامين الماليين 2026 و2027.
ويخضع إتمام الصفقة للحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لإي فاينانس، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع توقع إتمامها خلال الربع الثالث أو الرابع من 2026، وفقًا لاستيفاء الشروط والموافقات المطلوبة.
توسيع الخدمات المالية
تأتي الصفقة ضمن استراتيجية إي فاينانس للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وحلول التمويل المدمج، بما يدعم تحول المجموعة من إدارة البنية التحتية الرقمية إلى تقديم منظومة متكاملة تجمع بين البنية التكنولوجية والخدمات المالية.
وتستهدف المجموعة الاستفادة من قدرات «تمويلي» في منح الائتمان وقوة مركزها المالي وانتشارها الجغرافي، إلى جانب توظيف منظومة إي فاينانس الحالية التي تخدم قطاعات الزراعة وبرامج الحماية الاجتماعية والضرائب والفواتير الإلكترونية والجمارك، بما يتيح تطوير حلول تمويل تعتمد بدرجة أكبر على التدفقات النقدية والبيانات الفعلية للعملاء، بدلًا من الضمانات التقليدية.
ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في توسيع نطاق وصول الخدمات التمويلية إلى شرائح جديدة من العملاء، ودعم انتقال المزيد من الأنشطة إلى الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن تنويع مصادر إيرادات المجموعة وإضافة تدفقات مالية متكررة من نشاط الخدمات المالية.
250 فرعًا لشركة تمويلي في 24 محافظة
تأسست «تمويلي» عام 2017، ونجحت منذ انطلاقها في بناء شبكة تضم 250 فرعًا موزعة على 24 محافظة، وخدمة أكثر من 600 ألف عميل، مع توفير تمويلات تجاوزت قيمتها 20 مليار جنيه.
وتركز الشركة على تمويل المشروعات الإنتاجية والزراعية والمشروعات التي تقودها المرأة، إلى جانب إدارة منصة متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز دورها في دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويواصل مساهمو «تمويلي»، ومن بينهم «إس بي إي كابيتال» و«تنمية كابيتال فنتشرز»، المشاركة في نمو إي فاينانس مستقبلًا من خلال الاحتفاظ بحصص في المجموعة عبر الأسهم التي سيحصلون عليها ضمن الصفقة.
مستشارو الصفقة
تتولى «إي إف چي هيرميس» دور المستشار المالي الحصري لإي فاينانس، بينما تقدم «برايس ووترهاوس كوبرز» خدمات الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي، ويتولى مكتب «ذو الفقار وشركاؤه» الاستشارات القانونية للقانون المصري، فيما تتولى «A&O Shearman» الاستشارات القانونية للقانون الإنجليزي، وتعمل «جراڤيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية» مستشارًا ماليًا مستقلًا.
سرحان: الاستحواذ يستكمل استراتيجية إي فاينانس
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية إبراهيم سرحان، إن المجموعة تتبنى منذ طرحها للاكتتاب العام استراتيجية تستهدف تجاوز مرحلة بناء وتشغيل البنية التحتية المالية الرقمية إلى تمكين الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن الاستحواذ على «تمويلي» يمثل خطوة جديدة لاستكمال هذه الرؤية.
وأضاف أن الصفقة تتيح لإي فاينانس التوسع في توفير حلول التمويل للمزارعين وصغار التجار والممولين، مستفيدة من البنية التحتية الرقمية للمجموعة وانتشار «تمويلي»، بما يحول البنية التحتية الوطنية إلى قيمة اقتصادية ملموسة ويعزز العوائد للمساهمين.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للخدمات المالية أحمد خورشيد، أن الصفقة تمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة، مشيرًا إلى أن دمج خبرة «تمويلي» في التمويل وانتشارها الجغرافي مع البنية التحتية الرقمية لإي فاينانس سيسهم في توسيع نطاق التمويل المسؤول للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن التكامل بين الشركتين يتيح تطوير حلول تمويل أكثر مرونة وانتشارًا تعتمد على التحليل الدقيق للبيانات وتواكب احتياجات قطاعات الأعمال الداعمة للنمو الاقتصادي.
وأشاد الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة «إس بي إي كابيتال» نبيل التريكي، والشريك الإداري بشركة «تنمية كابيتال فنتشرز» محمد محجوب، بالجهود التي بذلها مساهمو وإدارة «تمويلي» في بناء كيان وطني واسع الانتشار، مؤكدين أن إي فاينانس تمثل شريكًا مناسبًا لمواصلة نمو الشركة وتعظيم أثرها في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف المحافظات.
