قدمت شركة إي إف چي هيرميس الخدمات الاستشارية بصفتها مدير الطرح المشترك للاكتتاب العام الأولي لشركة «دي أي بي هولدينج»، المالكة لمجمع دبي للاستثمار، بقيمة 1.94 مليار درهم إماراتي، بما يعادل نحو 529 مليون دولار، في أول طرح عام أولي تشهده دولة الإمارات وسوق دبي المالي خلال عام 2026.
أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، تحديد السعر النهائي للطرح عند 1.12 درهم للسهم، بعد إتمام عملية الاكتتاب لشريحة المستثمرين المؤسسيين.
شمل الطرح بيع 1.735 مليار سهم عادي قائم، تمثل 20% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة دي أي بي هولدينغ، من خلال شركة دبي للاستثمار بصفتها المساهم البائع، فيما بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 9.7 مليار درهم، بما يعادل 2.64 مليار دولار، وفقًا لسعر الطرح النهائي.
تتولى شركة دي أي بي هولدينغ ملكية 100% من شركة مجمع دبي للاستثمار التطويرية، الكيان التشغيلي لمجمع دبي للاستثمار، الذي يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع، ويضم أنشطة سكنية وتجارية وصناعية ضمن مفهوم «مدينة داخل مدينة».
يقع المجمع في الممر الجنوبي لإمارة دبي بين ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، ويضم نحو 1000 مستأجر و5700 عقد إيجار فرعي، إلى جانب أكثر من 150 ألف مقيم، كما بلغت نسبة إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% بنهاية يونيو 2026.
من المقرر أن تحتفظ شركة دبي للاستثمار بحصة الأغلبية في دي أي بي هولدينغ بنسبة 80% عقب إتمام الطرح.
من جانبه، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، إن الشركة تعتز بدورها في الطرح، مشيرًا إلى أن شبكتها الواسعة من المستثمرين المحليين والدوليين أسهمت في ربط الشركة برؤوس الأموال العالمية.
أضاف أن الصفقة تعزز سجل إي إف چي هيرميس في تنفيذ الطروحات البارزة والمبتكرة بأسواق المنطقة.
من جانبه، قال كريستوفر لانج، رئيس قطاع أسواق رأس المال بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، إن تسعير الطرح جاء نتيجة عملية اكتتاب تنافسية بين المستثمرين المحترفين والمؤسسات، الذين خصصت لهم نسبة 92% من إجمالي الطرح، إلى جانب شرائح مخصصة للمستثمرين الأفراد والموظفين والمساهمين المؤهلين بشركة دبي للاستثمار.
وأشار إلى أن إدراج دي أي بي هولدينغ يمثل مرجعًا للشركات التي تدرس دخول أسواق رأس المال بالمنطقة، خاصة أنه أول طرح عام أولي في الإمارات خلال العام الجاري، بما يعزز مكانة الدولة وجهة رئيسية لاستقطاب الاستثمارات العالمية.
يأتي الطرح استكمالًا لنشاط إي إف چي هيرميس في أسواق رأس المال بالمنطقة، عقب تنفيذها طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية، إلى جانب الإدراج الأخير لشركة إم إن تي-حالًا، وطروحات شركتي ترولي وجورميه خلال العام الحالي.
تعمل الشركة على تجهيز طروحات جديدة تستهدف تنفيذها قبل نهاية 2026 ومطلع 2027، في إطار تعزيز دورها في قيادة الشركات إلى أسواق المال وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية.
