أتمت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، الإصدار الثاني من البرنامج الأول لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة مليار جنيه، في إطار التوسع في استخدام أدوات التمويل عبر سوق الدين.
لعبت الأهلي فاروس دور مدير الإصدار، والمستشار المالي، ومرتب ومروج وضامن تغطية الطرح، وفق بيان صادر عن الشركة.
أدوار الجهات المشاركة في الإصدار
تولى البنك العربي الأفريقي الدولي مهام وكيل السداد ومتلقي الاكتتاب، بينما قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار، فيما تولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مهام مراقب الحسابات.
تصنيفات ائتمانية للإصدار
منحت شركة ميريس (الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين) شركة جلوبال كورب للخدمات المالية تصنيفًا ائتمانيًا عند A-، فيما حصل الإصدار على تصنيف P2.
التوسع في أدوات التمويل وسوق الدين
في هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس، أحمد حيدر، إن إتمام الإصدار يأتي في إطار التوسع في إتاحة حلول تمويلية عبر أسواق رأس المال، في ظل تزايد توجه الشركات نحو أدوات التمويل البديلة.
أضاف أن الشركة تواصل تقديم خدماتها في مجالات أسواق الدين، وأسواق رأس المال، وعمليات الدمج والاستحواذ، إلى جانب تطوير حلول تمويلية تتناسب مع احتياجات الشركات ومتطلبات السوق.
أشار إلى أن الأهلي فاروس تعمل على تنويع أدوات التمويل التقليدية وغير التقليدية، بما يدعم تطوير سوق رأس المال، ويتماشى مع استراتيجية مجموعة البنك الأهلي المصري في تقديم خدمات مالية متكاملة.
