أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، توليها مهام مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار الأول من البرنامج التاسع عشر لشركة كابيتال للتوريق، بقيمة 2.89 مليار جنيه، لصالح شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر.
ذكرت الشركة، في بيان، أن الإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات متناهية الصغر، تبلغ قيمتها نحو 3.2 مليار جنيه، والمحالة من شركة تساهيل للتمويل.
أوضحت أن الأهلي فاروس شاركت أيضًا في ضمان تغطية الاكتتاب، إلى جانب عدد من البنوك والصناديق، من بينها بنك نكست، والبنك الأهلي الكويتي – مصر، وميد بنك.
في هذا السياق، تولى بنك نكست دور متلقي الاكتتاب، بينما قام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للإصدار.
من جهته، تولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مهام مراقب الحسابات، بينما منحت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” التصنيف الائتماني للإصدار.
بحسب البيان، جاء الإصدار على شريحة واحدة بقيمة 2.89 مليار جنيه، لمدة 13 شهرًا، وحصل على تصنيف ائتماني A-.
