أغلقت شركة فاليو أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه، ضمن برنامج لإصدارات سندات الشركات بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات جنيه، في إطار جهودها لتنويع مصادر التمويل ودعم خطط التوسع والنمو.
تولت إي إف جي هيرميس مهام المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومروج الإصدار، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار.
جاء الإصدار على شريحتين بحد أقصى لأجل 36 شهرًا، بلغت قيمة الشريحة الأولى «A» نحو 460 مليون جنيه، بأجل 13 شهرًا وبسعر فائدة ثابت، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.
بلغت قيمة الشريحة الثانية «B» نحو 540 مليون جنيه، بأجل 36 شهرًا وبسعر فائدة متغير، مع تصنيف ائتماني A-.
أوضحت فاليو أن الإصدار يمثل إضافة جديدة إلى أدوات التمويل المتاحة للشركة، والتي تشمل التسهيلات المصرفية، والتمويل من المؤسسات المالية الدولية، وأسواق رأس المال المصرية، بما يعزز مرونتها في إدارة احتياجاتها التمويلية ويقلل الاعتماد على مصدر واحد للتمويل.
خلال الـ12 شهرًا الماضية، رفعت فاليو حدود التسهيلات الائتمانية المصرفية الدوارة بقيمة 16 مليار جنيه، لتصل إلى 25 مليار جنيه حتى يوليو 2026، كما حصلت على أول تسهيل تمويلي لها من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وفرت برامج التمويل خارج الميزانية العمومية نحو 5 مليارات جنيه منذ بداية العام، إلى جانب تأمين تسهيلات ائتمانية بقيمة مليون دولار في الأردن خلال الفترة نفسها.
من جانبه، قال كريم رياض، رئيس القطاع المالي في فاليو، إن إصدار سندات الشركات يمثل قناة تمويل جديدة تضاف إلى قاعدة التمويل المتنوعة للشركة، مؤكدًا استمرارها في تعزيز التسهيلات المصرفية والتوسع في مصادر التمويل الدولية وأسواق رأس المال، مع الحفاظ على نهج منضبط في إدارة السيولة والتمويل.
من جهته، قال محمود حمدي، مدير أول للتمويل المؤسسي والخزينة في فاليو، إن نجاح الإصدار يعكس قدرة الشركة على الوصول إلى قنوات تمويل متنوعة، بداية من التسهيلات المصرفية والمؤسسات المالية الدولية وصولًا إلى أسواق رأس المال المصرية.
