قالت وكالة «بلومبرج» إن شركة «أمريكانا»، المشغلة لمطاعم «كنتاكي» و«بيتزا هت» في الشرق الأوسط، تتجه إلى جمع ما يصل إلى 1.8 مليار دولار من طرحها العام الأولي بعد أن قالت إنها ستسعّر على الأرجح أسهمها عند الحد الأعلى من النطاق السعري، وفق بنود اطلعت عليها .
وجرى تغطية طرح المؤسسات عدة مرات ولن يتم تخصيص أسهم للطلبات التي تقل عن 2.62 درهم أو 2.68 ريال للسهم، وفق شروط الطرح. عند هذا السعر، سيصل رأس المال السوقي للشركة إلى 6 مليارات دولار. ومن المقرر إعلان السعر النهائي للطرح يوم الأربعاء.
ستصبح «أمريكانا» أكبر طرح عام أولي في السعودية هذا العام بعد إدراج شركة النهدي الطبية بقيمة 1.4 مليار دولار وستكون أول شركة يتم تداول أسهمها في كل من سوقي السعودية وأبوظبي.
وشجعت البورصة السعودية «تداول» لسنوات على الإدراج المزدوج لأسهم الشركات، لكن لم تفعل أي منها قبل «أمريكانا». ومن المتوقع أن تشكل الصفقة الناجحة سابقة للشركات الأخرى التي تفكر في فعل الشيء نفسه.
وشهدت الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط طفرة هذا العام، إذ جمعت 18.5 مليار دولار حتى الآن وتتجه إلى ثاني أفضل عام لها على الإطلاق من حيث العائدات. لم يتفوق على هذه العائدات إلا عام 2019، الذي شهد إدراج «أرامكو» البالغ 29.4 مليار دولار.
ويتولى بنك «أبوظبي الأول»، «مجموعة جولدمان ساكس»، و«مورجان ستانلي»، والأهلي كابيتال السعودي دور المنسقين العالميين المشتركين للاكتتاب العام، في حين يتولى «هيرميس» و«إتش إس بي سي» المديرين المشتركين للطرح. تعمل شركة «روتشيلد» كمستشار مالي.
