ڤاليو تُتم الإصدار التاسع عشر لسندات توريق بقيمة 735 مليون جنيه

نجحت شركة ڤاليو، المتخصصة في مجال التكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، عن إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات التوريق الخاصة بها بقيمة 735 مليون جنيه، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة، ويمثل هذا الإصدار ثالث صفقة ضمن برنامج التوريق الخامس للشركة.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، وتبلغ مدة السندات 17 شهرًا، وتم تقسيمها إلى شريحتين بسعر فائدة ثابت.

تبلغ قيمة  الشريحة (أ) 621.1 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا، بتصنيف ائتماني P1(sf)، بينما تبلغ  الشريحة (ب) 113.9 مليون جنيه لمدة 17 شهرًا، بتصنيف ائتماني A-(sf).

وقامت شركة إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب للإصدار.

كما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، وتولت شركة دريني وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة، فيما قامت شركة Baker Tilly بدور مدقق الحسابات.

ومن جانبه قال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، إن هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الأداء المالي القوي والرؤية الاستراتيجية للشركة، موضحًا محافظة الشركة على وتيرة نمو قوية والوصول المستمر إلى أسواق رأس المال، بما يعزز من قدرتها على التوسع ودفع عجلة الابتكار في قطاع خدمات التكنولوجيا المالية في مصر.

ومن جانبها، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع ڤاليو، مشيرة إلى أن هذا الإصدار يسلط الضوء على قوة نموذج أعمال الشركة ومرونتها، فضلًا عن الثقة الكبيرة التي اكتسبتها من المستثمرين على مر السنوات.

وأضافت أن هذه الصفقة تؤكد ريادة إي اف چي هيرميس في مجال هيكلة وتنفيذ صفقات التوريق التي تدعم المؤسسات سريعة النمو في تحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية طويلة الأمد.