أتمت شركة سي آي كابيتال إصدار سندات توريق بقيمة 2.214 مليار جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث قامت حالا للتمويل الاستهلاكي بدور المحيل ومنشئ المحفظة، في إطار نشاط سوق أدوات الدين.
هيكل الإصدار وتصنيف الشرائح
وجاء الإصدار على شريحتين؛ الأولى بقيمة 1.528 مليار جنيه، بأجل 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1 من ميريس، فيما بلغت الشريحة الثانية 686 مليون جنيه بأجل 18 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-.
نشاط التوريق في السوق المصري
قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، إن الإصدار الأخير لشركة حالا يأتي ضمن نشاط الشركة في تنفيذ صفقات التوريق بالسوق المصري، ويعكس دورها في تقديم حلول تمويلية تلبي احتياجات العملاء، مشيرًا إلى مشاركة قطاع أسواق الدين والأطراف المختلفة في تنفيذ الصفقة.
ومن جانبه، أوضح محمد عباس، العضو المنتدب ورئيس قطاع أسواق الدين بالشركة، أن الصفقة تعكس استمرار التعاون مع شركة حالا، خاصة بعد إصدار سبتمبر 2025، وتأتي ضمن نشاط الشركة في أسواق الدين خلال الفترة الحالية.
أدوار الجهات المشاركة في الصفقة
وقامت سي آي كابيتال بدور المستشار المالي الأوحد، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار، ومروج الاكتتاب، بينما تولى مكتب معتوق بسيوني دور المستشار القانوني، وقام بيكر تيلي بدور المراقب المالي.
