أتمت شركة جميل للتمويل – مصر صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 470 مليون جنيه، في إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل وتعزيز قدراتها التمويلية، بما يدعم توسع نشاطها في سوق التمويل الاستهلاكي.
تفاصيل صفقة التوريق بقيمة 470 مليون جنيه
شهدت عملية التوريق مشاركة عدد من الجهات، حيث قامت شركة بلتون بدور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج الرئيسي للإصدار، وتم التنفيذ من خلال شركة تمويل التوريق. كما شارك مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني، وبيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبدالغفار كمراقب حسابات خارجي، فيما تولى بنك قناة السويس مهام أمين الحفظ وضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب.
هيكلة الإصدار على ثلاث شرائح
تمت هيكلة الإصدار على ثلاث شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 152 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 (sf).
وجاءت الشريحة الثانية بقيمة 231 مليون جنيه بفترة استحقاق 35 شهرًا، بتصنيف ائتماني A+ (sf)، بينما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 87 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهرًا، بتصنيف ائتماني A (sf).
وتولى التصنيف الائتماني شركة ميرس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
برنامج توريق يمتد لثلاث سنوات
يُعد هذا الإصدار هو الثاني ضمن برنامج سندات توريق يمتد على مدار ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه، وذلك استكمالًا للإصدار الأول الذي تم طرحه في مايو الماضي بقيمة 500 مليون جنيه.
جودة المحفظة التمويلية
وقال سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجميل للتمويل – مصر، إن التصنيفات الائتمانية التي حصلت عليها شرائح الإصدار تعكس جودة المحفظة التمويلية المحالة للتوريق، وتدعم قدرة الشركة على تنفيذ خططها التوسعية.
وأضاف أن الصفقة تمثل جزءًا من استراتيجية النمو، وتدعم زيادة النشاط في السوق، مع التوسع في تقديم حلول تمويلية متنوعة في إطار توجهات الشمول المالي.
زيادة رأس المال إلى أكثر من 683 مليون جنيه
وفي سياق متصل، أعلنت جميل للتمويل – مصر عن زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع ليبلغ أكثر من 683 مليون جنيه، بما يعزز المركز المالي للشركة ويدعم توسعها في عملياتها التمويلية خلال الفترة المقبلة.
