أصدرت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية سندات توريق بقيمة 4.91 مليار جنيه، ضمن البرنامج الثاني للتوريق الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 10 مليارات جنيه، وذلك بعد نجاحها في الانتهاء من البرنامج الأول بذات القيمة قبل موعده. الإصدار الجديد تضمن شريحتين رئيسيتين، الأولى خاصة بمحفظة التأجير التمويلي بقيمة 2.32 مليار جنيه، والثانية خاصة بمحفظة التمويل العقاري بقيمة 2.59 مليار جنيه.
تغطية كاملة ومشاركة قوية من البنوك
الإصدار شهد إقبالًا واسعًا من البنوك والمؤسسات المالية، حيث تمت تغطيته بالكامل بنسبة تجاوزت 100%، بمشاركة 13 بنكًا محليًا، من بينها البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي (CIB)، والبنك العربي الأفريقي الدولي. وبلغت مساهمة البنوك الثلاثة الكبرى ما يقارب 55% من إجمالي الإصدار، في إشارة إلى الثقة بالسوق وأدوات الدين المطروحة.
تفاصيل الشرائح والتصنيفات
الإصدار السابع لمحفظة التأجير التمويلي قُسم إلى ثلاث شرائح بتصنيفات ائتمانية متفاوتة بين “AA+” و”A-” وفقًا لتقارير التصنيف المحلية، بينما تضمن الإصدار الأول لمحفظة التمويل العقاري أربع شرائح بتصنيفات مماثلة. وتراوحت آجال الاستحقاق بين عامين وخمسة أعوام، ما يعكس تنوعًا في الأدوات لجذب شرائح مختلفة من المستثمرين.
خطوة جديدة في السوق
تأتي عملية التوريق الأخيرة في وقت تشهد فيه سوق أدوات الدين في مصر نشاطًا ملحوظًا، مدفوعًا بتزايد توجه الشركات إلى استخدام التوريق كأداة لتوفير السيولة وتعزيز خطط التوسع. وتعد جلوبال كورب من أبرز اللاعبين في هذا المجال، حيث نجحت في السنوات الأخيرة في إصدار عدة طروحات متنوعة بين التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم.
أهمية الإصدار للسوق المحلية
يرى خبراء سوق المال أن تغطية الإصدار بمعدل مرتفع يعكس ثقة المؤسسات المالية في جودة محافظ جلوبال كورب، كما أن تنوع الشرائح وأدوات التمويل يساهم في تعميق سوق أدوات الدين المحلي وتوفير بدائل تمويلية للشركات.
