أتمت الشركة الدولية للتأجير التمويلي – إنكوليس أول عملية توريق لمحفظة التأجير التمويلي الخاصة بها بقيمة 2 مليار جنيه، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز المركز المالي لدعم خطط النمو والتوسع.
توريق بقيمة 2 مليار جنيه ضمن برنامج 10 مليارات
ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج توريق متعدد الإصدارات بإجمالي 10 مليارات جنيه على مدار ثلاث سنوات، بهدف رفع كفاءة هيكل الشركة التمويلي وزيادة قدرتها على التوسع.
تحالف مؤسسات مالية واستشارية لتنفيذ الصفقة
وقد تم تنفيذ العملية بالتعاون مع مؤسسات مالية واستشارية رائدة، شملت بنك أهلي فاروس للاستثمار كمستشار مالي، وشركة بيكر تيلي كمراقب حسابات، إلى جانب مكتب معتوق بسيوني وحناوي لتقديم الاستشارات القانونية، وشركة ميريس للتصنيف الائتماني لمنح التصنيفات الائتمانية، بينما تولى البنك التجاري الدولي دور بنك الإصدار.
تغطية الاكتتاب بنسبة 200%
وشارك في تغطية الاكتتاب عدد من البنوك منها: البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبنك مصر، وبنك البركة مصر، وبنك التجاري وفا، حيث تمت تغطية الإصدار بنسبة 200%، ما يعكس ثقة المؤسسات المالية في جودة محفظة الشركة وقوة مركزها الائتماني.
تعزيز السيولة ودعم التوسع
وأكدت شركة إنكوليس أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعزز السيولة وتنوع مصادر التمويل، بما يدعم قدرتها على التوسع في أنشطتها التمويلية وتقديم حلول مبتكرة للعملاء دون التأثير على مركزها المالي.
