نجحت شركة إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، في إتمام الإصدار السادس من سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 900 مليون جنيه، لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، التابعة للمجموعة. ويُعد هذا الإصدار هو الأول ضمن برنامج سندات قصيرة الأجل معتمد بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه.
شروط الإصدار وتصنيفه الائتماني
تبلغ مدة استحقاق الإصدار 12 شهرًا، ويأتي بعائد متغيّر. وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتماني +BBB مع نظرة مستقبلية إيجابية للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «ميريس». كما حصل أيضًا على تصنيف (P2) للالتزامات قصيرة الأجل.
تعليق الشركة على الإصدار
أوضح ماجد العيوطي، نائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، أن هذا الإصدار يمثل خطوة جديدة ضمن البرنامج الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا بقيمة 3 مليارات جنيه. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس استمرارية الشركة في دعم نشاطات مجموعة إي إف چي، وتوسيع نطاق أدوات التمويل المتاحة في السوق.
صفقات سابقة في سوق أدوات الدين
تأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة من الإصدارات التي نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية، حيث قدمت خدمات استشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه، وآخر بقيمة 1.64 مليار جنيه لصالح شركة بداية، بالإضافة إلى إصدار بقيمة 463.3 مليون جنيه لصالح شركة ڤاليو.
كما أتمت صفقة تمويل رأس المال العامل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة «سليندر»، وإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي إف چي للحلول التمويلية.
الأدوار الاستشارية والتنفيذية
قامت إي إف چي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار، إضافة إلى كونها ضامن التغطية والمرتب الوحيد للصفقة. وتولى البنك التجاري الدولي (CIB) دور متلقي طلبات الاكتتاب، فيما قدم مكتب الدريني وشركاه الخدمات القانونية، وتولت شركة كيه بي إم جي مهام تدقيق الحسابات.
