بالم هيلز تعتزم الوصول بإجمالي إصدارات التوريق لحوالي 9 مليارات جنيه
تخطط شركة بالم هيلز للتعمير للوصول بقيمة إصدارات التوريق التي تعمل على إصدارها سنويا، إلى نحو 9 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، وفق تصريحات ياسين منصور رئيس مجلس إدارة الشركة لنشرة «بلوم العقارية»، مشيرا إلى أن الشركة بدأت في إصدارات التوريق منذ عام 2016.
وأضاف أن الشركة لا تخطط للحصول على قروض بنكية خلال العام الجاري، وإنما ستعتمد على الإيرادات الخاصة بإصدار الصكوك الذي انتهت منه الأسبوع الماضي، وعمليات التوريق التي ستبدأ في تنفيذها خلال شهر مايو المقبل.
وفي تصريحاته لبوابة «بلوم» خلال الأسبوع الماضي، قال رجل الأعمال ياسين منصور، إن شركة بالم هيلز تخطط لتنفيذ عملية توريق بقيمة في حدود 500 مليون جنيه خلال شهر مايو المقبل، مضيفا أن الشركة تعتزم إجراء عمليتي توريق خلال العام الجاري بقيمة 2 مليار جنيه، الأولى بقيمة 500 مليون جنيه والثانية بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وتابع أن الشركة تعتزم تسليم 2000 وحدة خلال العام الجاري، وهو ما سيساعدها في الحصول على التمويلات التي تحتاج إليها.
وانتهت شركة بالم هيلز للتعمير خلال الأسبوع الماضي، من إتمام إصدارها الأول من صكوك المشاركة والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية القابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للاستهلاك المبكر الجزئي أو الكلي بقيمة 3.251 مليار جنيه وبمدة أقصها 10 سنوات، وذلك لتمويل أعمال التشييد والبناء بمشروع باديا بمدينة السادس من أكتوبر.
وبحسب ما أعلنته الشركة، فإن الإصدار حصل على تصنيف ائتماني BBB- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS، وحصلت شركة بالم هيلز للتعمير وشركتها التابعة بالم للتنمية العمرانية – الشركة المسئولة عن مشروع باديا- على تصنيف ائتماني BBB+.
ويعد هذا الإصدار هو الأول من نوع صكوك المشاركة، حيث تستخدم حصيلة الاكتتاب في تمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع عمراني متكامل، على أن يتم التمويل على أساس المشاركة فيما بين الشركة المستفيدة والشركة المصدرة.
وقامت شركة ثروة بدور منظم الإصدار، كما قام بترويج وضمان تغطية الاكتتاب كلا من شركة ثروة، مصر كابيتال، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة. كما قام مكتب على الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني للإصدار. فيما قام كل من بنك البركة وبنك قناة السويس وبنك الاستثمار العربي بالمشاركة في تغطية الاكتتاب.
