بلغ معدل تغطية الطرح الخاص لشركة «إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية» (إم إن تي حالا) نحو 11 مرة بنهاية فترة الاكتتاب، اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت أوامر الشراء نحو 2.99 مليار سهم، مقابل 272 مليون سهم مطروحة للمستثمرين المؤهلين، بحسب مصادر مطلعة.
أوضحت المصادر أن معدل التغطية يرتفع إلى نحو 20 مرة عند استبعاد الحصص المخصصة للبنك التجاري الدولي-مصر وصندوق «ريد ويل» البريطاني، في ظل الإقبال على الشريحة المخصصة للمؤسسات والمستثمرين المؤهلين، وفق «الشرق بلومبرج».
كان البنك التجاري الدولي قد أعلن في سبتمبر الماضي إبرام اتفاقية استثمار رئيسي لشراء أسهم في «إم إن تي حالا» بقيمة تصل إلى ملياري جنيه، ضمن الطرح، فيما قال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات سابقة لـ«الشرق بلومبرج»، إن صندوق «ريد ويل» البريطاني سيستثمر نحو 20 مليون دولار في الطرح الخاص.
تصل القيمة الإجمالية المستهدفة لاستثماري البنك والصندوق إلى نحو 3.05 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 39% من قيمة الطرح الأساسي المستهدف، البالغة 7.84 مليار جنيه.
انتهت فترة تلقي طلبات الاكتتاب في الشريحة الخاصة اليوم الثلاثاء، بعدما بدأت في 7 أكتوبر الجاري، فيما يستمر اكتتاب الأفراد حتى الخميس 15 أكتوبر، مع توقع بدء تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية يوم 20 أكتوبر.
يتضمن الطرح الأساسي بيع 320 مليون سهم، تمثل 20% من رأسمال الشركة، مع إمكانية زيادة النسبة إلى 25%، بما يجعله أكبر طرح لشركة خاصة في تاريخ البورصة المصرية من حيث القيمة بالجنيه.
تخصص الشركة 85% من الطرح للمؤسسات والمستثمرين المؤهلين، مقابل 15% لشريحة الأفراد، فيما يبلغ سعر السهم في الطرح 24.5 جنيه. وحددت دراسة القيمة العادلة التي أعدتها شركة «بي دي أو كيز» سعر السهم عند 25.92 جنيه، ما يعني أن سعر الطرح يقل عن القيمة العادلة بنحو 5.5%.
