نفذت شركة جي بي كورب إصدارًا جديدًا من سندات التوريق بقيمة 2.2 مليار جنيه من خلال شركتها التابعة «درايف للتمويل».
الإصدار السابع ضمن برنامج بقيمة 25 مليار جنيه
أوضحت جي بي كورب، في إفصاح لـ البورصة المصرية، أن هذا الإصدار يُعد السابع لـ«درايف للتمويل»، كما يمثل الإصدار الثاني ضمن البرنامج السادس عشر لشركة كابيتال للتوريق، والذي يبلغ إجماليه 25 مليار جنيه، وذلك في إطار خطط التوسع في أدوات التمويل.
بنوك كبرى تتولى هيكلة وتنفيذ الإصدار
شارك في هيكلة وتنفيذ الإصدار عدد من المؤسسات المالية، حيث تولى كل من البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي دور المستشار المالي ومدير ومرتب ومروج الإصدار.
فيما قام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب، بما يعكس تنوع الجهات المشاركة في تنفيذ العملية.
ضمان التغطية واستشارات قانونية ومالية
ساهم في ضمان تغطية الاكتتاب كل من بنك البركة والبنك المصري الخليجي، بينما تولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة دور المستشار القانوني، وقام مكتب بيكر تيلي بدور مراقب الحسابات، لضمان سلامة الإجراءات والامتثال للمعايير.
تصنيف ائتماني يعزز ثقة المستثمرين
تم تصنيف الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو ما يعكس قوة الهيكل التمويلي للإصدار، ويعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في هذه الأداة التمويلية.
