نجحت إي إف چي هيرميس بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، في إتمام الخدمات الاستشارية للطرح العام الأولي وإدراج أسهم شركة «ترولي للتجارة العامة» في السوق الأول ببورصة الكويت، حيث قامت بدور المنسق الدولي ومروج الإصدار المشترك للصفقة.
تفاصيل الطرح العام الأولي
شهد الطرح بيع نحو 96.25 مليون سهم من قبل المساهمين الحاليين، بما يمثل حوالي 35% من إجمالي رأسمال الشركة، مقابل نسبة مبدئية كانت تبلغ 30%، وذلك في ضوء زيادة الطلب من المستثمرين.
وبلغ سعر الطرح 618 فلسًا كويتيًا للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 195 مليون دولار، فيما قُدرت القيمة السوقية للشركة بنحو 552.58 مليون دولار. كما سجل الطرح معدل تغطية بلغ 15.2 مرة من الأسهم المطروحة مبدئيًا.
آلية الطرح وتخصيص الأسهم
أتاحت الصفقة الأسهم للمستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات، مع تحديد السعر النهائي من خلال آلية سجل الاكتتاب، بما يعكس مستوى الطلب على الطرح.
نشاط شركة ترولي وانتشارها
تأسست شركة «ترولي» عام 2010، وتعمل في قطاع بقالة التجزئة من خلال نموذج تشغيلي يجمع بين المتاجر الفاخرة والمتاجر ذات الأسعار التنافسية في الكويت والمملكة العربية السعودية.
وبحلول يونيو 2025، بلغ عدد متاجر الشركة 204 متاجر، موزعة بواقع 134 متجرًا في الكويت، و53 متجرًا في السعودية، و17 متجرًا تحت علامة «بقالة»، مع انتشارها في مناطق حضرية ومحطات وقود ومجمعات سكنية.
أشار كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، إلى أن الصفقة تعكس قدرات الشركة في تنفيذ وتوزيع الطروحات، ودعم الشركات في أسواق رأس المال.
الوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين
كما أوضح كريم جلال، العضو المنتدب بالقطاع، أن إتمام الطرح يعكس القدرة على الوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين، وتعزيز التواجد في السوق الكويتي.
نشاط إي إف چي هيرميس في 2025
أتمت إي إف چي هيرميس خلال عام 2025 خدمات استشارية لعدد من الصفقات، شملت 18 صفقة في أسواق رأس المال، و16 صفقة لإصدار وترتيب الدين، إضافة إلى 8 صفقات دمج واستحواذ في عدد من أسواق المنطقة.
