أتمت شركة ڤاليو، المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية، الإصدار السادس عشر من برنامج سندات التوريق بقيمة 858.9 مليون جنيه، بالتعاون مع شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة.
يأتي هذا الإصدار ضمن البرنامج القائم للتوريق البالغ حجمه 16 مليار جنيه.
إصدار جديد ضمن برنامج قائم للتوريق
تم إصدار السندات لمدة 12 شهرًا، مع تصنيف ائتماني Prime 1(sf) وبمعدل فائدة ثابت. وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق.
الاستعداد لإطلاق برنامج توريق جديد قصير الأجل
بدأت ڤاليو في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج توريق متعدد الإصدارات قصير الأجل بقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه، مقابل محافظ حقوق مالية لا تتجاوز 13 مليار جنيه. ومن المتوقع تنفيذ البرنامج على مدار عامين عبر ما يصل إلى تسع إصدارات.
خطوات لرفع كفاءة رأس المال
أوضح كريم رياض، المدير المالي لشركة ڤاليو، أن الإصدار يأتي في إطار خطة الشركة لتعزيز كفاءة رأس المال وتسريع النمو من خلال تنويع قاعدة التمويل. وأشار إلى أن الشركة تعتبر عمليات التوريق أداة رئيسية في استراتيجيتها المالية.
دعم فني من شركاء الإصدار
شاركت إي اف چي هيرميس في الصفقة كمستشار مالي ومدير إصدار ومروج وضامن تغطية. قام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما ساهم كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك التنمية الصناعية في عملية الاكتتاب. تولت شركة Baker Tilly مراجعة الحسابات، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني.
تعاون مستمر مع إي اف چي هيرميس
أكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بشركة إي اف چي هيرميس، أن الإصدار يعكس قدرة ڤاليو على توسيع نطاق عملياتها وتعزيز موقعها في قطاع التكنولوجيا المالية، من خلال شراكة قائمة على تقديم حلول تمويلية تلائم احتياجات الشركات النامية في السوق المصري.
