أكبر عملية شراء بالمملكة.. خطة السعودية لسداد الديون عبر الصكوك
أتمت المملكة العربية السعودية أكبر عملية شراء نحو 35.7 مليار ريال (9.5 مليار دولار) من الديون المستحقة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأصدرت المملكة صكوكا جديدة بنحو 35.9 مليار ريال (9.6 مليار دولار) لتعزيز السوق المحلية، وتُعتبر هذه أكبر عملية شراء مبكر قام المركز بترتيبها حتى تاريخه. و كانت الديون مستحقة خلال أعوام 2024 إلى 2026، وذلك وفقاً لبيان صادر عن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم.
وقال هاني المديني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين:” إن المملكة تدرس إصدار المزيد من أدوات الدين هذا العام بعملات أخرى إلى جانب الدولار، وذلك في إطار تركيزها على عمليات إعادة التمويل لخفض حصة الديون القائمة ذات الفائدة المتغيرة.
وأضاف المدني في مقابلة مع “بلومبرج” : “لسنا بمنأى بعد عن مخاطر أسعار الفائدة، ولهذا السبب كنا سريعين في التحرك لإصدار ديون، للاستفادة من الزخم الإيجابي في السوق الذي شهدناه في بداية 2023”.
وأصدرت المملكة صكوكا جديدة ضمن إطار برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي، وقسمت هذه الإصدارات إلى 4 شرائح بلغت قيمتها الإجمالية نحو 35.9 مليار ريال، وبلغ حجم الشريحة الأولى نحو 7.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031، وبلغت الشريحة الثانية نحو 14.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الثالثة نحو 10.8 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033، فيما بلغت الشريحة الرابعة نحو 3.2 مليار لصكوك تستحق في عام 2038.
وتُعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة للتطورات التي انعكست بشكل إيجابي في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية خلال الفترة الماضية، وتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد، وتم تعيين كل من إتش إس بي سي العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية والجزيرة كابيتال بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.
وتوقعت وكالة “إس أند بي جلوبال” للتصنيفات الائتمانية، استمرار انخفاض إصدارات الصكوك خلال العام الجاري إلى 150 مليار دولار مقارنةً بـ155.8 مليار دولار في عام 2022 و170.4 مليار دولار في عام 2021، على الرغم من استمرار الحكومات بالإصدار بالعملات المحلية لدعم أسواق رأس المال لديها.
وانخفضت إصدارات الصكوك في المملكة من 39.6 مليار دولار في عام 2021 إلى 33.3 مليار دولار في عام 2022.
