نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، في القيام بدور المنسق الدولي الأوحد في الطرح العام الأولي لشركة الوطنية للطباعة في البورصة المصرية.
وشملت الصفقة بيع 10% من رأسمال الشركة المصدر بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون جنيه، من خلال طرح خاص مخصص بالكامل الي عمران محمد العمران رائد أعمال ومستثمر سعودي بارز يشارك كمستثمرAnchor (Cornerstone Investor)، وشريحة عامة متاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في مصر، والتي تمت تغطيتها بمعدل 23.6 مرة.
وقد تم تسعير السهم بسعر 21.25 جنيهًا مصريًا للسهم الواحد، مما يشير إلى قيمة سوقية تقارب 4.5 مليار جنيه.
وتُعد الشركة الوطنية للطباعة من الشركات المتخصصة في قطاع الورق والتغليف بخبرة تمتد منذ عام 197، وتعمل الوطنية للطباعة عبر 4 شركات تابعة رئيسية هي الشروق، المتحدة، البدار، ووندسور، لتخدم نحو 15 قطاعا تشمل السلع الاستهلاكية، والصناعات الدوائية، والأجهزة المنزلية، والتعليم.
وقد نجحت الشركة في الاستحواذ على حصص سوقية كبيرة عبر مختلف شركاتها، وبقائمة تتضمن أكثر من 690 عميلاً من كبرى الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات.
وفد تم بدأ اليوم تداول أسهم الشركة الوطنية للطباعة تحت الرمز NAPR.CA.
وفي هذا الصدد، صرّح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، بأن هذا الطرح يؤكد اهتمام المستثمرين بالشركات الرائدة في السوق في القطاعات التي لا تحظى بتمثيل كافٍ في البورصة المصرية كما يمثل هذا الطرح خطوة مهمة لدعم وتنشيط حركة الطروحات في البورصة المصرية، ونأمل أن يتم البناء عليها، إذ يُعد إدراج الوطنية للطباعة ثاني إدراج ننجح في تنفيذه على البورصة المصرية خلال عام 2025، بعد الإدراج الناجح لشركة ڤاليو.
وتابع “ونؤكد التزامنا المستمر بتمكين الشركات الطموحة من الوصول إلى أسواق رأس المال في المنطقة لتعزيز نموها بشكل مستدام وتوفير آلية للمستثمرين لتعزيز قيمة الاستثمار وتنويع آليات التخارج”.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد في هذه الصفقة.
ومنذ بداية العام، عملت إي اف چي هيرميس على 6 صفقات دماج واستحواذ، و7 صفقات في أسواق الدين، و10 صفقات في أسواق رأس المال في المنطقة، بما في ذلك صفقات بارزة في مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، مما يؤكد ريادتها في الأسواق الإقليمية.
