إي اف چي هيرميس تدرج بيوت الاستثمارية بمؤشر بورصة الكويت بقيمة 147مليون دولار
نجحت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لمجموعة بيوت الاستثمارية القابضة، بقيمة 147مليون دولار أمريكي في مؤشر السوق الأول ببورصة الكويت.
وعملت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك للصفقة.
طرح 30% من إجمالي الأسهم المُصدرة
وشهدت الصفقة قيام مجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة» بطرح 30% من إجمالي أسهمها المُصدرة بسعر 500 فلس كويتي للسهم، لتبلغ بذلك القيمة السوقية للشركة 150 مليون دينار كويتي، (بما يعادل 489 مليون دولار أمريكي).
تنويع قاعدة المساهمين
وتهدف مجموعة بيوت الاستثمارية القابضة من عملية الطرح المذكورة من خلال الاكتتاب الخاص إلى تنويع قاعدة المساهمين وتعزيز منظومة الحوكمة بالمجموعة، فضلًا عن التوسع بنطاق تواجدها بالسوق وتنمية شبكة شراكاتها الاستراتيجية.
أول عملية طرح في بورصة الكويت منذ عامين
وتعد هذه الصفقة أول عملية طرح في بورصة الكويت منذ عامين، وذلك بعد إتمام صفقة طرح شركة علي الغانم، والتي لعبت إي اف چي هيرميس دورًا محوريًا في إتمامها. شهدت عملية الاكتتاب الخاص إقبالاً كبيرًا من المستثمرين المؤهلين، مما يؤكد جذب سوق الكويت للمجتمع الاستثماري بفضل المقومات والفرص القوية التي ينبض بها.
من جانب آخر، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة ، في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة فقيه للرعاية الصحية، أحد أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة فائقة الجودة في المملكة العربية السعودية وذلك بقيمة 764 مليون دولار أمريكي في تداول السعودية. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح وضامن التغطية المشترك للصفقة.
فقيه تطرح بيع 30 مليون سهم جديد
وشهدت عملية الاكتتاب قيام مجموعة «فقيه للرعاية الصحية» بطرح 21.47% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 30 مليون سهم جديد (والتي تمثل 12.93%)، و19,800,000 من الأسهم الحالية (والتي تمثل 8.53%) وذلك بقيمة 57.5 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 13.3 مليار ريال سعودي (3.6 مليار دولار).
الصفقة لاقت إقبال من المستثمرين
وقد لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 119 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم المجموعة اليوم تحت رمز [FCG] .
