مصر إيطاليا تخطط لإجراء الإصدار الثاني للتوريق بالتعاون مع هيرميس بالربع الأخير من العام
بكر بهجت
تستهدف شركة مصر إيطاليا العقارية إجراء الإصدار الثاني من التوريق، بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس، خلال الربع الأخير من العام الجاري، وفق المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة قبل قليل، لتوقيع اتفاق تعاون مع شركة هانيويل الأميركية للحلول التكنولوجية، لتقديم الخدمات الرقمية بمشروعاتها.
وأضاف العسال، أن الشريحة المقبلة من المتوقع أن تكون في حدود القيمة التي حصلت عليها الشركة بالعام الجاري والمقدرة بحوالي 800 مليون جنيه.
والشهر الماضي، أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية، إتمام المجموعة المالية هيرميس الإصدار الأول لسندات التوريق للشركة بقيمة إجمالية 794 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وقال المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا، إن الصفقة تأتي استناداً إلى الجدارة الائتمانية القوية لشركة مصر إيطاليا العقارية، حيث أنها باتت أول شركة تطوير عقاري غير مدرجة في البورصة تصدر سندات التوريق من خلال المجموعة المالية هيرميس.
ويأتي هذا الإصدار مضمونا بمحفظة أوراق قبض بقيمة مليار جنيه، وتم طرح السندات على 3 شرائح، الأولى مقسمة على قسطين ثابتين أما الثانية والثالثة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة. تبلغ قيمة الشريحة “A” 214.3 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.60%.
والشريحة “B” بقيمة 420.8 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.95%، أما الشريحة الثالثة “C” بقيمة 158.8 مليون جنيه ومدتها 5 سنوات وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 10.20%.
