أتمت سي آي كابيتال صفقة إصدار سندات توريق جديدة بقيمة 867.5 مليون جنيه مصري لصالح شركة أمان للتوريق، في خطوة تعكس استمرار النشاط في سوق أدوات الدين المحلي. قامت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي بدور المحيل ومنشئ المحفظة، ويغطي الإصدار أربع شرائح بآجال استحقاق وتصنيفات ائتمانية متنوعة، شملت: 389.5 مليون جنيه للشريحة الأولى لأجل 6 أشهر بتصنيف Prime 1، و265 مليون جنيه للشريحة الثانية لأجل 13 شهرًا بتصنيف AA+، و156 مليون جنيه للشريحة الثالثة لأجل 24 شهرًا بتصنيف AA، و57 مليون جنيه للشريحة الرابعة لأجل 36 شهرًا بتصنيف A-.
تفاصيل الإصدار والسندات
الإصدار الجديد يعكس استمرار الاهتمام بسوق أدوات الدين، ويوفر فرصًا للمستثمرين بالاعتماد على تصنيفات ائتمانية متنوعة، ما يدعم ثقة السوق ويحفز النشاط في قطاع التمويل الاستهلاكي.
تنويع مصادر التمويل وتعزيز الملاءة المالية
أكد حازم مغازي، رئيس مجلس إدارة شركة أمان للتمويل الاستهلاكي، أن الإصدار يمثل محطة مهمة للشركة، ويدعم استراتيجيتها في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الملاءة المالية، بما يمكنها من التوسع في تقديم حلول تمويلية مبتكرة. وأضاف أن الإقبال القوي من المستثمرين يعكس الثقة في أداء الشركة وجودة محافظها التمويلية، مثمنًا جهود جميع الأطراف المشاركة في عملية التوريق.
دور سي آي كابيتال في الصفقة
أوضح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، أن الصفقة تعكس الدور المحوري للشركة في تنمية أسواق الدين المحلية، وتعزيز استخدامها كأداة تمويل رئيسية للشركات الراغبة في تنويع مصادرها التمويلية.
وأشار محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إلى أن هذا الإصدار هو التاسع للشركة مع أمان منذ 2023، بقيمة إجمالية تجاوزت 8 مليارات جنيه، مؤكدًا أن الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الاستراتيجي المستدام في أدوات الدين.
المستشارون والجهات المشاركة
تولت سي آي كابيتال مهام المستشار المالي، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار، ومروج الاكتتاب، فيما قام مكتب زكي هاشم بدور المستشار القانوني، وتولى مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية أعمال المراجعة المالية للإصدار.
