Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

سي آي كابيتال تتم إصدار سندات توريق بقيمة 859 مليون جنيه

لصالح أمان للخدمات المالية وأمان للتمويل الاستهلاكي

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق، حيث كانت شركة أمان للخدمات المالية وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 859 مليون جنيه.

ويعد ذلك هو الإصدار الثاني ضمن البرنامج الأول والذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه.

ويأتي إصدار شركة أمان للخدمات المالية وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي على اربعة شرائح، الأولى بقيمة 275 مليون جنيه بفترة استحقاق ستة أشهر، والثانية بقيمة 161 مليون جنيه بفترة استحقاق تسعة أشهر، والثالثة بقيمة 175 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة عشر شهرًا، والرابعة بقيمة 248 مليون جنيه بفترة استحقاق اربعة وعشرون شهرًا.

وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت كلا من الشريحة لأولى والثانية على تصنيف Prime 1  وAA+ للثالثة وA  للرابعة.

أكد عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال أن استمرار الشركة في إتمام عدة صفقات متتالية يعزز من مكانتها في الترويج والاستشارات المالية سواء على صعيد أسواق الدين أو أسواق المال على حد سواء.

ومن جانبه توقع محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال أن يستمر نمو سوق أدوات الدين بمصر في ضوء دعم الهيئة العامة للرقابة المالية وزيادة وعي مستثمري أدوات الدخل الثابت والشركات والمؤسسات المالية بالدور الذي تلعبه إصدارات الدين سواء كفرص استثمارية أو تمويل غير تقليدي يوفر للشركات فرص للنمو وزيادة استثماراتها بالسوق التي تعمل به.

وأضاف أن قطاع التمويل الاستهلاكي بمصر يعتبر أحد القطاعات الواعدة ويستمر في النمو وجذب شريحة ضخمة من المستهلكين، حيث شهدت التمويلات الخاصة بهذا القطاع وفقاً لأحدث تقرير أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية معدل نمو 43.1% خلال أول 4 أشهر من عام 2023 مقارنة بنفس القترة من العام الماضي، كما ارتفع عدد العملاء بمعدل نمو 28.2%  خلال شهر أبريل 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمروج و المنسق العام ومدير الإصدار، وقام كل من البنك الاهلي المصري وبنك ابو ظبي الاول – مصر بدور ضامني تغطية الإصدار، كما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب و الاستشارات والخدمات المالية  بدور المراقب المالي. وكانت شركة سي آي كابيتال قد قامت خلال شهر فبراير الماضي بإتمام صفقة الإصدار الأول لسندات توريق ضمن برنامج شركة أمان للخدمات المالية بقيمة 403,400,000 جنيه.

الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار