أتمت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية الإصدار الثامن لسندات التوريق بقيمة 2.5 مليار جنيه، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ضمن برنامج التوريق الثاني المعتمد للشركة، في خطوة تعكس استمرار نشاط الشركة في سوق أدوات الدين.
تفاصيل شرائح الإصدار وآجال الاستحقاق
تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بآجال استحقاق وتصنيفات ائتمانية متنوعة، حيث جاءت الشريحة الأولى (أ) بقيمة 1.3 مليار جنيه وبأجل استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+.
الشريحة الثانية والثالثة والتصنيفات الائتمانية
بلغت قيمة الشريحة الثانية (ب) نحو 732 مليون جنيه، وبأجل استحقاق 37 شهرًا، وتصنيف ائتماني AA، فيما جاءت الشريحة الثالثة (ج) بقيمة 445 مليون جنيه وبأجل استحقاق 49 شهرًا، وتصنيف ائتماني A-، على أن تكون التصنيفات الائتمانية للشرائح الثلاث صادرة عن شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS.
مشاركة مؤسسة التمويل الدولية لأول مرة في توريق مصري
يحظى الإصدار بدعم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في أول مشاركة لها في إصدار سندات توريق بالسوق المصري، من خلال استثمار مباشر بالدولار الأمريكي وما يعادله بالجنيه المصري، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في السوق المحلي.
البنوك والمؤسسات المشاركة في الإصدار
قاد الإصدار كل من البنك التجاري الدولي (CIB) وشركة الأهلي فاروس كمستشارين ماليين، ومرتبين ومروجين ومديري الإصدار، بينما تولى البنك الأهلي المصري مهام مسؤول سجل الاكتتاب، وقام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ.
وشارك في الاكتتاب عدد من البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك قناة السويس، بنك البركة، وبنك التجاري وفا، إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
إقبال المستثمرين ودلالاته على السوق
شهد الإصدار إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين، في مؤشر على الثقة في جودة محافظ جلوبال كورب وقوة مركزها المالي، فضلاً عن تنامي دور المؤسسات المصرفية المحلية في دعم سوق التوريق المصري.
