تمويل تعلن إتمام إصدارها الأول من سندات التوريق بقيمة 1.6 مليار جنيه
أتمت شركة تمويل للتمويل العقارى إصدارها الأول من سندات التوريق بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2022 الماضى، والمضمون بمحفظة حقوق مالية أجلة قيمتها نحو 2.3 مليار جنيه.
ويصل صافى محفظة عقود التمويل العقارى للشركة إلى نحو 3 مليار جنيه، وذلك بعد إصدار سندات التوريق، وتامل الشركة فى إصدار سندات توريق سنويا، اعتمادا على حجم المحفظة.
وأعرب محمد الكحكي العضو المنتدب لشركة تمويل للتمويل العقارى، عن سعادته بالإصدار كأكبر اصدار توريق لمحفظة تمويل عقاري في مصر، لافتًا إلى أن الميزة الكبرى التي يتمتع بها الإصدار أن متوسط قيمة التمويلات إلى قيمة الوحدات الممولة (الضمانة) تبلغ نحو 41%، مما يعزز من ضمانة السندات.
ولفت إلى أن السندات المضمونة بمحفظة تمويل عقاري عادة ما تكون مضمونة بضمانات قوية خاصة وأن قيمة العقار محل الضمان في ازدياد مستمرعكس الأنشطة الأخرى.
ومن الجدير بالذكر أن شركة تمويل للتمويل العقاري تصدرت قائمة الشركات العاملة في القطاع، بحصة سوقية 26.72%، بمبلغ قدره 1.94 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقام كلا من البنك التجارى الدولى و سى أى كابيتال بدور المستشار المالى وضامن ومروج الاكتتاب.
كما قام البنك التجارى الدولى والبنك الاهلى المصرى بالاضافة الى ميد بنك بتغطية الاكتتاب.
كما قام مكتب الدرينى وشركاؤه للاستشارات القانونية بدور المستشار القانونى للاصدار, وقامت أرنست أند يونغ بدور مراقب الحسابات وشركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى (ميريس) بدور المصنف الائتمانى للاصدار.
وينقسم الإصدار البالغ قيمته 1.6 مليار جنيه الى 5 شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 206 مليون جنيه مصرى، بتصنيف ائتماني AA+)) بآجال تصل إلى 13 شهرًا.
وبلغت قيمة الشريحة الثانية 614.6 جنية مصرى، بتصنيف ائتماني AA)) بآجال تصل إلى 37 شهر.
فيما بلغت الشريحة الثالثة قيمة 419.8 جنية مصرى وحصلت على تصنيف ائتماني AA-))، بآجال تصل إلى 61 شهر.
وتبلغ قيمة الشريحة الرابعة 290.8 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني (A)، بآجال تمتد إلى 84 شهرًا.
وبلغت قيمة الشريحة الاخيرة 67.2 مليون جنيه، بتصنيف ائتمانى (A-)، بآجال تصل إلى 119 شهرًا.
وقد صرح محمد أبورية العضو المنتدب لشركة تمويل للتوريق، أن الإصدار يأتي ضمن برنامج متعدد الإصدارات لشركة التوريق قد وافقت علية هيئة الرقابة المالية خلال شهر يوليو 2021 الماضى، وأن شركة التوريق تعمل مع شركات المجموعة على إتمام إصدارات البرنامج. هذا وبالإضافة إلى جذب عمليات توريق من عملاء خارج المجموعة بقطاعات مختلفة.
ولعبت شركة تمويل للتوريق دور المحال الية والمصدر للسندات. ويعد هذا الاصدار الثانى من البرنامج الاول بقيمة 4 مليار جنيه لمجموعة تمويل, وقد اصدارت شركة التوريق اصدارها الاول من البرنامج لصالح شركة تمويل فاينانس (تاجير تمويل) خلال شهر ديسمبر 2021 الماضى بمبلغ 460 مليون جنيه. هذا وبالإضافة إلى إصدارها الأول بخلاف البرنامج إلى شركة عبداللطيف جميل للتمويل الاستهلاكى بقيمة 690 مليون جنية خلال شهر ديسمبر 2021 الماضى. لتبلغ اجمالى اصدارت شركة تمويل للتوريق 2.75 مليار جنيه.
