التوفيق للتأجير التمويلي تنجز أول إصدار سندات توريق بقيمة 1.849 مليار جنيه
أتمت شركة التوفيق للتأجير التمويلي الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات التوريق بقيمة إجمالية 1.849 مليار جنيه، ضمن جهودها لتعزيز مركزها المالي ودعم خطط النمو المستقبلية.
ويستهدف الإصدار تعزيز العائد على حقوق الملكية ودعم الاستثمارات في محفظة الشركة للتأجير التمويلي.
تفاصيل الإصدار وأهم مميزاته
يتوزع الإصدار على ثلاث شرائح بأجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، مع مراجعة التسعير في كل اجتماع للجنة. وحصلت الشرائح على تصنيف ائتماني متميز من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس):
الشريحة الأولى: 25 شهرًا بقيمة 748 مليون جنيه، تصنيف +AA
الشريحة الثانية: 37 شهرًا بقيمة 556 مليون جنيه، تصنيف AA
الشريحة الثالثة: 48 شهرًا بقيمة 545 مليون جنيه، تصنيف A
ويتم استهلاك الشرائح شهريًا وفق ترتيب معين بناءً على التحصيلات الفعلية.
دور مديري الإصدار والمستشارين الماليين
قام كل من الأهلي فاروس، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي، وسي أي كابيتال، الذراع الاستثماري لبنك مصر، بدور مديري الإصدار والمستشار المالي ومرتبي ومروجي الإصدار. وقد ضمنت البنوك المشاركة في الاكتتاب تغطية كاملة للإصدار، بما في ذلك البنك الأهلي، بنك مصر، البنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، بينما قام البنك الأهلي بدور متلقي الاكتتاب وبنك مصر بدور أمين الحفظ.
المستشار القانوني للإصدار كان مكتب ALC على الدين وشاحي وشركاه، بينما أشرفت شركة المتحدون للمراجعة والضرائب – UHY – United على مراقبة الحسابات.
التوفيق للتوريق
قال طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، إن التوفيق للتوريق تابعة بنسبة 99.9% لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، وأن الإصدار يعزز موقع الشركة في صناعة التأجير التمويلي منذ تأسيسها عام 2006.
