أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن نجاحه في إتمام إصدار جديد ضمن برنامج توريق لصالح شركة “بي. تك” بقيمة 1.307 مليار جنيه.
وجاء الإصدار ضمن البرنامج الرابع عشر للتوريق، حيث تولى البنك أدوار المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، ومتلقى الاكتتاب، بما يعكس دوره المحوري في هيكلة وتنفيذ الصفقة.
وتم طرح الإصدار في شريحة واحدة (أ) بأجل استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني متميز بدرجة “P1” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، مدعومًا بقوة المحفظة محل التوريق والضمانات والتعزيزات الائتمانية المقدمة.
ويُعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج توريق ممتد لمدة عامين بإجمالي قيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه، وقد شهد إقبالًا قويًا من المستثمرين، ما يعكس ثقة السوق في شركة “بي. تك” وجودة الأصول محل الإصدار.
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، إن الصفقة تأتي امتدادًا للتعاون المستمر مع «بي. تك»، مشيرًا إلى تنفيذ نحو ثلاث عمليات توريق سنويًا بين الجانبين، بما يعكس قوة الشراكة واستدامتها، إلى جانب دعم خطط التوسع والنمو للشركة.
وشارك في الاكتتاب عدد من صناديق الاستثمار، من بينها صناديق مدارة بواسطة شركتي CI Asset Management وArab African Investment Management، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي دور المستشار القانوني، وقامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي لتوسيع نطاق الحلول المالية المبتكرة وتعزيز نمو الأسواق، خاصة في قطاع التمويل الاستهلاكي.
