الأهلي فاروس مستشارًا ماليًا لصفقة سندات توريق جديدة بقيمة 777 مليون جنيه
لصالح الأهلي تمكين للتمويل متناهي الصغر
قامت شركة الأهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الثاني من البرنامج السادس لشركة الأهلى للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلي تمكين للتمويل متناهي الصغر والبالغ حجمه 777 مليون جنيه والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر تبلغ قيمتها حوالي 920 مليون جنيه والمحالة من شركة الأهلي تمكين.
كما قام بنوك الأهلى المصري والقاهرة وقناة السويس بضمان تغطية الأكتتاب في الإصدار، كما قام البنك الأهلى المصري بدور متلقي الاكتتاب وقام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ، وتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للإصدار، كما قام مكتب مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ويأتي الإصدار على 3 شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 252 مليون جنيه مدتها 6 شهر، والثانية بقيمة 292 مليون جنيه مدتها 12 شهر، والثالثة بقيمة 233 مليون جنيه مدتها 21 شهر، وحصلت الشريحة الاولى على تصنيف P1 ، الشريحة الثانية على تصنيف P1، الشريحة الثالثة على تصنيف A-.
