أعلنت شركة أمان للتوريق، المملوكة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أنها انتهت من الإصدار الخامس من برنامج اصدار سندات التوريق بقيمة إجمالية قدرها 859 مليون جنيه.
وذكرت راية القابضة في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أن هذا الإصدار يعتبر الثاني من عملية إصدار ضمن برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق بحد أقصى 5 مليارات جنيه.
وأوضحت أن الإصدار الخامس مقسم على أربع شرائح من خلال متحصلات وحقوقا مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بقروض للتمويل الاستهلاكي تم إحالتها من قبل شركة أمان للخدمات المالية وأمان للتمويل الاستهلاكي.
وبحسب البيان، قامت شركة سي آي كابيتال للاستشارات المالية بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الاصدار ومروج الاكتتاب، وقام بنكي الأهلي المصري وأبوظبي الأول – مصر بدور ضامنوا تغطية الاكتتاب.
وقام بنك مصر بدور المتلقي للاكتتاب وأمين الحفظ، وتولى مكتب زكي هاشم وشركاه بتقديم كافة الاستشارات القانونية للصفقة والقيام بدور المدقق القانوني على المحفظة الائتمانية.
وتولى مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية بأعمال التدقيق المالي للصفقة إلى جانب شركة ميريس الشريك الإقليمي لشركة مودير العالمية لخدمات المستثمرين، بخدمات التقييم الائتماني للإصدار.
ووفقا للبيان، الإصدار عبارة عن سندات التوريق تصدر على أربع شرائح، حيث أن الشريحة الأولى والثانية تعد قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق بعد 6 و9 شهور على التوالي والثالثة والرابعة بتاريخ استحقاق متوسط الأجل بعد 13 و24 شهرا.
وقامت شركة ميريس بمنح الشريحة الأولى والثانية من الإصدار الأول تصنيف ائتماني prime 1 و+AA وA لشرائح الاستحقاق متوسط الأجل الشريحة الثالثة والرابعة على التوالي.
وذكرت راية القابضة أن الإصدار مضمون ومدعوم بمجموعة كبيرة من حوالي 85 ألف عقد التزامات مالية محالة، تحتوي على مجموعة واسعة من القروض المتنوعة والالتزامات المالية المرتبطة بعمليات اقراض تمويل استهلاكي.
ومن جانبه، أكد أحمد خليل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة راية القابضة، أن هذا النجاح يمثل خطوة محورية في اطار تنفيذ الخطة الاستراتجية لشركة أمان القابضة والمتمثلة في السعي لكي تصبح شركة متكاملة للخدمات المالية تجمع بين منتجات مختلفة من الشمول المالي.
وقال حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية بشركة راية القابضة: نحن فخورين بإتمام إصدار سندات التوريق الخامسة بنجاح والتي تأتي امتدادا للصفقات الأربعة الناجحة السابقة.
وأضاف: بخلاف سندات التوريق، نقوم حاليا بدراسة حلول مبتكرة وبدائل تمويلية لتعظيم محفظة الشركة في مختلف الأنشطة المالية غير مصرفية عبر التوريق أو التصكيك أو التسهيلات الائتمانية البنكية.
ولفت حازم مغازي الرئيس التنفيذي المشارك وأحد مؤسسي شركة أمان القابضة، أنه منذ 2019 أصدرت أمان 5 سندات توريق بقيمة اجمالية حوالي 3 مليارات جنيه بهدف تمويل وتنمية محافظ الإقراض.
وقال إن هذا يعد الاصدار الأول حيث يجمع ما بين محافظ محالة من قبل شركتي امان للخدمات المالية وأمان للتمويل الاستهلاكي والثانية هي إحدى الشركات التابعة لشركة أمان القابضة والتي تم إنشائها حديثا في الربع الأول من عام 2022 لتتصدر عمليات الإقراض الاستهلاكي تحت مظلة أمان.
وأضاف: منذ تأسيسنا في عام 2017، نمت محافظنا بشكل ملحوظ ونحن فخورون بذلك ونتوقع أن نصل إلى محفظة قائمة تبلغ حوالي 10 مليارات جنيه بنهاية السنة المالية 2022.
وأعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لادارة قطاع الاستثمار لشركة سي آي كابيتال عن سعادته بالمشاركة في إتمام إصدار سندات التوريق لشركة أمان وهو الثاني ضمن برنامج السندات متعدد الإصدارات للشركة. وتفخر اي كابيتال بمواصة الشراكة مع راية القابضة، وهي مجموعة استثمارية مرموقة تدير محفظة استثمارات متنوعة.
