سي آي كابيتال: إصدار سندات توريق لفوري لتمويل المشروعات بقيمة 497.5 مليون جنيه
أعلنت شركة سي آي كابيتال للخدمات المالية ، اليوم، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 497.5 مليون جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت شركة فوري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محيل ومنشئ المحفظة.
وتم اصدار السندات على شريحة واحدة بفترة استحقاق 13 شهراً ، وحصل على تصنيف A- من شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار sell-side بشركة سي آي كابيتال، إن هذا الإصدار يعكس رؤية سي آي كابيتال لتمكين الشركات من الوصول إلى مصادر تمويل مستدامة تدعم خططها التوسعية، ويؤكد التزامها بلعب دور محوري في تطوير منظومة أسواق الدين في مصر، وتعزيز دور أدوات التوريق كوسيلة تمويل فعالة تسهم في دعم نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها قطاع التمويل متناهي الصغر.
وتابع هلال: “نعتز بالتعاون مع شركة بحجم ومكانة فوري، التي تُعد من المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ، كما أن هذا الإصدار يمثل خطوة جديدة في شراكتنا الاستراتيجية، ويعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين، كما يؤكد على قدرة سي آي كابيتال على تقديم خدمات مالية تلائم طبيعة احتياجات عملائنا وتواكب تطور السوق”.
من جانبه قال محمد عباس، المدير التنفيذي ورئيس قطاع أسواق الدين في سي آي كابيتال، إن هذا الإصدار يأتي ضمن خطة قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال لجذب شركات جديدة لأسواق الدين المحلية.
أضاف عباس أنه يتطلع للمزيد من التعاون مع شركة فوري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، مما يسهم في النمو الملحوظ لشركة فوري في سوق التمويل غير المصرفي.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ، وقام مكتب راسل بيدفورد بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.
