أتمّت إي إف چي هيرميس الخدمات الاستشارية كمستشار مالي مشترك وضامن تغطية ومروّج مشترك لطرح شركة “شري للتجارة” في سوق تداول السعودية، ضمن صفقة الطرح العام الأولي التي شملت بيع 30% من رأسمال الشركة، وأوضحت المؤسسة أن العملية تندرج ضمن توسع أنشطة الطروحات في السوق السعودي.
هيكل الطرح وتفاصيل الاكتتاب
شهدت عملية الاكتتاب طرح 9 ملايين سهم من أسهم شركة “شري للتجارة” بسعر 28 ريالًا للسهم، بإجمالي قيمة سوقية بلغ 840 مليون ريال سعودي، ما نتج عنه عائدات بقيمة 252 مليون ريال سعودي.
وانقسم الطرح إلى شريحتين؛ الأولى للمؤسسات بنظام سجل الأوامر، والثانية للمستثمرين الأفراد من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
انعكاسات الإدراج على قطاع النقل
من المتوقع أن يسهم إدراج شركة شري في تعزيز نشاط قطاع النقل وتأجير المركبات في سوق تداول، لاسيما مع اعتماد الشركة على منصة لإدارة الأسطول باستخدام تقنيات حديثة، إضافة إلى إطار حوكمة تنظيمي.
وتأسست شركة شري عام 1980، وتحولت لاحقًا لتقديم خدمات التأجير طويل وقصير الأجل وبيع المركبات المستعملة لعملاء من القطاعين الحكومي والخاص والأفراد.
وبعد الطرح الأولي، ستحتفظ شركة إدارة السعودية القابضة بحصة قدرها 68.95%.
تعزيز دعم السوق
قال سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA، إن صفقة الطرح العام لشركة شري في سوق المال ستساهم في تعزيز دعم السوق، من خلال إدخال أسهم جديدة من قطاعات متنوعة، مما سيجذب المزيد من المستثمرين ويساهم في تنشيط السوق المالي وتعميقه، مؤكدًا أن التحسن في مستويات السيولة النقدية يلعب دورًا محوريًا في تعزيز بناء سجل الأوامر، ويعزز من ديناميكيات التسعير المستقرة، ويعزز من زيادة مشاركة المؤسسات في السوق.
وأضاف: “مثل هذه الصفقات تساهم في تعزيز نمو السوق المالي السعودي، مما يؤهله لاستقطاب رؤوس الأموال.”
نمو سوق رأس المال في السعودية
وقال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن هذه الصفقة تعكس استمرار وتيرة التطور والنمو لسوق رأس المال في المملكة العربية السعودية، وأكد على الإقبال الكبير الذي يشهده قطاع النقل في المملكة من جانب المستثمرين، مشددًا على التزام الشركة بتعزيز قدرة المؤسسات الرائدة في السوق على الوصول إلى سوق الأسهم السعودي، وتسريع وتيرة النمو، وتعظيم القيمة المستدامة للمساهمين.
أداء الصفقات المشابهة في المنطقة
أفادت إي إف چي هيرميس بأن عام 2024 شهد تنفيذ خدمات استشارية لعدد من الصفقات الإقليمية، تضمنت 8 صفقات دمج واستحواذ، و11 صفقة في أسواق الديون، و13 صفقة في أسواق رأس المال في السعودية والإمارات وعمان ومصر.
وتشير الصفقة إلى تطور في أدوات سوق رأس المال السعودي، مع زيادة التركيز على الإفصاحات والحوكمة وجذب رؤوس الأموال، إضافة إلى تعزيز قدرة المستثمرين على دخول قطاع النقل من خلال أدوات استثمارية جديدة.
