
أتمت شركة ڤاليو، المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية، الإصدار الخامس عشر من سندات التوريق بقيمة 1.036 مليار جنيه مصري، بالتعاون مع شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة.
برنامج توريق بقيمة 16 مليار جنيه
هذا الإصدار يُعد الخامس ضمن برنامج سندات التوريق الجديد الذي تصل قيمته إلى 16 مليار جنيه. وبذلك، ارتفع إجمالي قيمة إصدارات ڤاليو من سندات التوريق إلى 12.3 مليار جنيه مصري، مما يعكس توسع الشركة في استخدام أدوات التمويل غير التقليدية.
تفاصيل الإصدار الخامس عشر
تم إسناد عملية التوريق إلى شركة إي اف چي للتوريق، والتي لعبت دور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV).
ويبلغ أجل السندات 10 أشهر، بمعدل فائدة ثابت، وتصنيف ائتماني Prime 1(sf).
دعم خطط التوسع
قال كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، إن الإصدار الجديد “يعكس صلابة الشراكة الاستراتيجية مع إي اف چي هيرميس، ويدعم خططنا التوسعية، ويُعزز من هيكل رأس المال لدينا”.
وأضاف أن التوسع في تنويع مصادر التمويل من خلال التوريق يُمكن ڤاليو من تطوير حلول مالية مبتكرة والوصول إلى شرائح أكبر من العملاء داخل السوق المصري.
من جانبها، أكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن الإصدار الخامس يأتي استمرارًا لنجاح التعاون بين الشركتين، ويؤكد “قدرتنا على هيكلة وتنفيذ معاملات تمويلية معقدة تلبي احتياجات السوق، وتدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر”.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ. وتولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، فيما قامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات.