سي آي كابيتال تصدر سندات توريق بقيمة 1.3 مليار جنيه لصالح شركة التعمير

أتمت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.298 مليار جنيه لصالح شركة التعمير للتوريق، حيث قامت شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م بدور المحيل ومنشئ المحفظة.

جاء الإصدار على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 573.5 مليون جنيه وبمدة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). أما الشريحة الثانية فبلغت 462 مليون جنيه بمدة استحقاق 37 شهرًا وحصلت على تصنيف AA-. بينما بلغت الشريحة الثالثة 263 مليون جنيه بمدة استحقاق 48 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A.

محفظة التأجير التمويلي وخطط النمو

قال هيثم سراج، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي، إن محفظة الشركة بلغت نحو 7 مليارات جنيه مع استهداف الوصول إلى 8.5 مليارات جنيه بنهاية العام. وأضاف أن الشركة أبرمت عقود تأجير تمويلي وتخصيم بقيمة 5.1 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام، يتركز 55% منها في القطاع العقاري، إلى جانب التوسع في عقود التمويل المشترك بقيمة 850 مليون جنيه وزيادة رأس المال إلى 712 مليون جنيه لدعم خطط النمو.

إقبال قوي على الإصدار

أوضح محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، أن الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين حيث بلغت نسبة التغطية قرابة 200%، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على أدوات سوق الدين من قبل المؤسسات المالية.

الشركات المشاركة

شاركت شركة سي آي كابيتال في الصفقة بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار، فيما تولى مكتب بيكر تيلي دور المراجع المالي، وقام مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.