تمويلي تطلق أول برنامج توريق بقيمة 5 مليارات جنيه بالتعاون مع الأهلي فاروس
تغطية الاكتتاب بمعدل 2.6 مرة والإصدار يضم 5 شرائح بإجمالي 782 مليون جنيه
أعلنت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن نجاح عملية الإصدار الأول من برنامج التوريق لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، والذي بلغ حجمه 782 مليون جنيه، بمعدل تغطية اكتتاب بلغ 2.6 مرة.
وتعكس هذه التغطية المرتفعة ثقة المستثمرين في الإصدار، بناءً على متانة المركز المالي لشركة تمويلي وتنامي حصتها السوقية المستمرة في مجال التمويل متناهي الصغر. ويعد هذا الإصدار مدعومًا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل مشروعات متناهية الصغر تقدر قيمتها بـ 948.8 مليون جنيه.
الإصدار الأول ومكوناته
تم الانتهاء من الإصدار الذي تم توزيعه على خمس شرائح ذات آجال متفاوتة، في تعاون مشترك بين شركة الأهلي فاروس وبنكي الأهلي المصري والعربي الأفريقي، الذين قاما بدور ضامني التغطية، بالإضافة إلى البنك العربي الأفريقي الدولي كمتلقي الاكتتاب، وبنك قناة السويس كأمين للحفظ.
كما شارك في العملية مكتب معتوق بسيوني وحناوي كمستشار قانوني، ومكتب بيكر تيلي كمراقب حسابات، في حين قامت شركة ميريس بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
وتم تقسيم الإصدار الأول البالغ قيمته 782 مليون جنيه إلى خمس شرائح، وجاءت تصنيفات هذه الشرائح على النحو التالي:
– الشريحة الأولى: 269 مليون جنيه لمدة 6 أشهر (تصنيف P1)
– الشريحة الثانية: 195 مليون جنيه لمدة 9 أشهر (تصنيف P1)
– الشريحة الثالثة: 159 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا (تصنيف P1)
– الشريحة الرابعة: 138 مليون جنيه لمدة 18 شهرًا (تصنيف A-)
– الشريحة الخامسة: 21 مليون جنيه لمدة 21 شهرًا (تصنيف A-)
التعليقات والإشادات
وأعرب أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس، عن سعادته بالتعاون مع شركة تمويلي في إصدارها الأول في مجال أدوات الدين، وأشاد بالجهود التي بذلتها فرق العمل في الشركة.
كما قدم شكره الجزيل للهيئة العامة للرقابة المالية على دعمهم المتواصل الذي ساعد في إنجاح هذه العملية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز نمو سوق أدوات الدين المصري وتوفير فرص تمويل متنوعة للشركات.
من جهته، قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي، أن برنامج التوريق يأتي ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل.
وأضاف أن هذا البرنامج، الذي يبلغ إجماليه 5 مليارات جنيه، سيسهم في تسريع النمو وزيادة حجم المحفظة وخفض التكلفة، بما يتماشى مع خطط التوسع للشركة في السنوات القادمة.
وأشار خورشيد إلى أن الشركة ستبدأ في تنفيذ نموذج أعمال جديد اعتبارًا من مطلع العام 2025، مع تغير هيكل الملكية لصالح تحالف مساهمين جدد، بينهم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي SPE Capital، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنمية كابيتال فنتشرز.
كما أشار محمد عبد الفتاح، الشريك المسؤول عن إدارة أسواق المال بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية، إلى أن نسبة تغطية الاكتتاب للإصدار الأول تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها المستثمرون في شركة تمويلي.
وأكد أن هذه النتيجة الإيجابية تمهد الطريق لتوسيع نطاق أعمال الشركة وتعزيز قدرتها على خدمة عملائها بشكل أكثر فعالية.
عن شركة تمويلي
تمويلي للمشروعات متناهية الصغر هي مؤسسة مالية غير مصرفية تأسست عام 2017 برأس مال مصدر يبلغ 150 مليون جنيه مصري.
وحصلت الشركة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذلك نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وتعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
عن شركة الأهلي فاروس
الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات هي ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، وتعتبر من الشركات الرائدة في مجال أسواق الدين والاستثمار المالي وعمليات الاندماجات والاستحواذات في السوق المصري.
