أعلنت شركة بُكرة المتخصصة في تقديم حلول استثمارية وتمويلية مضمونة بالأصول والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن إتمام إصدار صكوك مضاربة بقيمة 3 مليار جنيه، ومدتها 84 شهرًا تبدأ من تاريخ غلق الاكتتاب، لصالح شركة أمان لتمويل المشروعات التابعة لأمان القابضة.
يأتي هذا الإصدار كخطوة استراتيجية ضمن خطة بكرة لطرح منتجاتها الاستثمارية ضمن فئة أدوات الدين كجزء من منظومة منتجاتها التي تشمل الذهب والعقارات وأدوات الدين المصممة لتمكين عملائها من تحقيق أهدافهم المالية.
تفاصيل الإصدار وتنظيمه
تم هيكلة وإدارة الإصدار من خلال شركة بُكرة، التي قامت بدور الشركة المصدرة ومدير الاستثمار من خلال شركاتها التابعة، حيث يتم هذا الإصدار لصالح شركة أمان لتمويل المشروعات، إحدى شركات مجموعة راية القابضة في مجال التكنولوجيا المالية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، بهدف تمويل محفظتها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يحمل هذا الإصدار تصنيف ائتماني بدرجة +BBB من وكالة MERIS، ما يعكس قوة هيكل الإصدار وثقة السوق في الكيانات المشاركة. كما سيتم إدراج الصكوك في البورصة المصرية.
المؤسسات المالية المشاركة
شارك في الإصدار عدد من المؤسسات المالية البارزة؛ منها بنك قناة السويس، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك البركة، والأهلي فاروس كمروج وضامن للتغطية.
كما تولى مكتب على الدين وشاحي دور المستشار القانوني، وشركة MOORE دور المستشار المالي المستقل، فيما قام مكتب Baker Tilly بأعمال مراقبة الحسابات.
وأشرفت اللجنة الشرعية على توافق الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتضم كلاً من الشيخ الدكتور عباس شومان، والشيخ الدكتور مجدي عاشور، والدكتور محمد البلتاجي.
وقال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان القابضة: نؤمن أن تنويع مصادر التمويل وتوسيع حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يعززان القدرة على دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، والمساهمة بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال حسام حسين، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة راية القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة أمان للتوريق: نحن مستمرون في تطوير مصادر تمويل تدعم نمو محفظة شركات راية القابضة وتفتح آفاقًا جديدة للشمول المالي في مصر.
من جانبه، قال أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بُكرة: نسعى للوصول إلى شرائح أكبر في المجتمع وتعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة.
وقال أحمد حيدر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في الأهلي فاروس: هذا الإصدار يأتي في ضوء جهود مجموعة البنك الأهلي للنهوض بسوق المال المصري، خاصة إصدارات الصكوك التي توفر حلول تمويلية مبتكرة.
