بنك CIB يصدر التوريق الخامس لصالح بي. تك بقيمة 859 مليون جنيه
نفذ البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه مصري، ضمن برنامج توريق إجمالي بقيمة 5 مليارات جنيه على مدار عامين.
تفاصيل الإصدار
تولى البنك دور المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية.
تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين:
الشريحة الأولى (أ): أجل استحقاق 9 أشهر
الشريحة الثانية (ب): أجل استحقاق 11 شهرًا
وحصل الإصداران على تصنيف ائتماني “P1” من شركة MERIS، مستندًا إلى قوة المحفظة المضمّنة والضمانات والتعزيزات الائتمانية.
مشاركة مؤسسات استثمارية
شارك في الاكتتاب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management وArab African Investment Management.
كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني، وقامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد للصفقة.
دور البنك في القطاع المالي
يأتي هذا الإصدار في إطار جهود CIB لتعزيز نشاط التمويل غير المصرفي من خلال أدوات الدين، بما يعكس التوسع في حلول التمويل المبتكرة وتحفيز السوق على الاستثمار في القطاع الاستهلاكي.
