أعلن بنك المشرق عن نجاحه في تسعير أول إصدار صكوك له بقيمة 500 مليون دولار أميركي، لمدة 5 سنوات، بمعدل ربح سنوي ثابت يبلغ 5.03%، يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025.
ومن المقرر تصنيف هذه الصكوك بدرجة A من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، كما سيتم إدراجها في بورصة يورونكست دبلن.
ويعد هذا الإصدار الأول في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، منذ إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على شركائها التجاريين، الأمر الذي تسبب في اضطرابات كبيرة بالأسواق العالمية.
وبلغ حجم الطلبات ذروته عند 2.9 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ إصدارات المشرق، بما يمثل معدل تغطية يقارب ستة أضعاف، ويعكس اهتمامًا من أكثر من 90 مستثمرًا.
وأعرب أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، عن سعادته بالمشاركة القوية من جانب المستثمرين ودعمهم لهذا الإصدار التاريخي، الذي يُعد أول إصدار عام في المنطقة منذ بداية الحرب التجارية وما تبعها من اضطرابات في الأسواق.
وأشار إلى أن الإقبال القوي على الاكتتاب، رغم تقلبات السوق، يُسهم أيضًا في إعادة فتح أسواق الدين أمام المُصدرين الإقليميين الراغبين في العودة إلى السوق بثقة.
من جانبه، قال سلمان هادي، رئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية في بنك المشرق، والذي قاد عملية الإصدار، إن لدى البنك قناعة راسخة بأساسيات الجدارة الائتمانية له.
وأضاف أن التوقيت الاستراتيجي أتاح الاستفادة من فرصة إصدار واضحة، ما ساهم في جذب اهتمام كبير من المستثمرين.
